Группа компаний "Евросеть" в IV квартале текущего года планирует провести первичное размещение акций (IPO). Об этом в рамках форума "Розничная торговля России и СНГ" сообщил финансовый директор группы Руслан Гареев.
Напомним, что прежде руководство "Евросети" заявлило о проведении IPO не ранее 2008 г.
По словам Р.Гареева, "Евросеть" разместит 10-15% акций, получив за них не менее 200 млн долл. Согласно оценкам банков, стоимость компании на конец 2006 г. составит 2-3.5 млрд долл.
Р.Гареев отметил, что в конце этой - начале следующей недели "Евросеть" определит организатора IPO. "Мы выбираем 2-3 банка, одним из них точно будет "УралCиб", 2-м - западный банк, а насчет того, будет ли 3-й банк, мы пока не определились", - сказал он.
Как ранее сообщалось, в марте 2006 г. "УралСиб" завершил сделку по приобретению за 50 млн долл. 7.35% акций "Евросети".
По данным Р.Гареева, "площадка для IPO будет зависеть от того, успеет ли российский регулятор так подогнать законодательство, чтобы "Евросеть" могла бы разместиться в РФ". Он пояснил, что в настоящее время зарубежные компании не могут размещаться в России.
Размещаться на бирже будет голландская компания Euroset Holding N.V., 7.53% акций которой принадлежит "УралСибу", а остальное пополам Евгению Чичваркину и Тимуру Артемьеву.
"Наша структура сходна с "Пятерочкой", у нас есть голландский холдинг Euroset Holding N.V., российское юридическое лицо, владеющее всей розницей - ООО "Торговый дом "Евросеть" и оффшор на Кипре, которому принадлежит торговый знак "Евросеть" - Euroset Brand", - отметил Р.Гареев.
В том случае, если "Евросеть" не сможет разместиться в России, компания будет проводить IPO в Лондоне.
Вместе с тем, как подчеркнул Р.Гареев, "нам было бы интереснее всего размещаться в России, а именно - на РТС".
Р.Гареев также уточнил сроки размещения LPN. По его словам, скорее всего, еврооблигации на 100-150 млн долл. будут размещены в конце 2006 г. "Для нас было бы правильней выпустить LPN после IPO", - подчеркнул он.
Вместе с тем, ранее совладелец "Евросети" Е.Чичваркин говорил, что размещение LPN может состояться уже в конце весны - начале лета 2006 г.
Напомним, что "Евросеть" - одна из крупнейших в России сеть салонов связи. Компания занимается розничной продажей сотовых телефонов, цифровых фотоаппаратов, другой техники, а также подключением к операторам сотовой связи. Сеть компании включает более 3.4 тыс. салонов связи в России и других странах СНГ.
Комментарии отключены.
