Москва, 18 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
ЗАО "Европлан" планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение облигаций 3-й серии номинальным объемом 5 млрд руб. в период с 29 по 30 октября. Об этом говорится в материалах «Райффайзенбанка», организующего размещение совместно со Sberbank CIB.
К размещению будет предложена часть выпуска на 3 млрд рублей. Техническое размещение 5-летних бондов по открытой подписке на ФБ ММВБ предварительно запланировано на 1 ноября.
Ориентир ставки 1-го купона установлен в размере 11.25-11.75% годовых, ему соответствует доходность к 2-летней оферте на уровне 11.57-12.1% годовых.
По облигациям будут выплачиваться полугодовые купоны.
По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента.
ФСФР в декабре 2011 года зарегистрировала 3-й выпуск облигаций «Европлана» на 5 млрд рублей. Облигациям присвоен номер государственной регистрации 4-03-56453-Р.
Компания в середине августа 2011 года погасила 1-й выпуск облигаций на 2 млрд рублей. Других выпусков облигаций эмитента в обращении нет.
ЗАО "Европлан" - крупнейшая независимая лизинговая компания в России в сфере лизинга автотранспорта, входит в ТОР-20 автомобильных лизинговых компаний в Европе. Размер активов компании по итогам первого полугодия 2012 года составил 22.7 млрд руб., лизинговый портфель – 22.5 млрд руб., чистая процентная маржа 16.9%, чистая прибыль - 413 млн руб.
Основным акционером Europlan является фонд прямых инвестиций Baring Vostok Capital Partners.
Комментарии отключены.
