ЗАО "АКБ "Транскапиталбанк" ("ТКБ") и ИК "Универ" сформировали синдикат по размещению выпуска облигаций ООО "ЛБР-Интертрейд" общим объемом по номиналу 300 млн руб. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе ОАО "ИК "Еврофинансы", выступающая организатором облигационного займа "ЛБР-Интертрейд".
Андеррайтером выпуска является ЗАО "ТКБ", со-андеррайтером - ИК "Универ".
Напомним, что "ЛБР-Интертрейд" сегодня размещает дебютный облигационный займ общим объемом по номиналу 300 млн руб. Прогнозируемая организатором доходность - 15%-15.6% годовых к оферте через 1.5 года.
Выпуск облигаций "ЛБР-Интертрейд" зарегистрирован ФСФР 9 ноября 2006 г, государственный регистрационный номер - 4-01-36263-R. Параметры займа: облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением, серии 01, номинальной стоимостью 1 тыс. руб. каждая и общей номинальной стоимостью 300 млн руб. Срок обращения - 3 года с полугодовой выплатой купонных доходов. Количество купонов - 6. Продолжительность купонного периода - 6 месяцев (182 дня). Процентная ставка по первым трем купонам будет определена на конкурсе по размещению облигаций, в последующем устанавливается эмитентом. По облигациям планируется оферта через 1.5 года с даты начала размещения по цене 100% от номинала. По облигациям предусмотрено поручительство ООО "АгроСервис" - компании, входящей в структуру "ЛБР-Групп". Организатор займа, ОАО "ИК "Еврофинансы", прогнозирует доходность к оферте по облигациям в диапазоне 15-15.6% годовых. "ЛБР-Интертрейд" -один из крупнейших поставщиков сельскохозяйственной техники из Европы и Белоруссии. Филиалы и представительства "ЛБР-Групп" (в состав которой входит эмитент) расположены в 11 регионах России и в Республике Беларусь. "ЛБР-Групп" является владельцем эксклюзивных прав на продажу на территории России техники марок Case New Holland, Unia, Sipma, SaMASZ, Krukowiak, Expom, Hydramet, Jar-Met, M-ROL, Meprozet, Pilmet, POM Augustow, Remprodex. В состав Группы входит производственный комплекс, занимающийся техническим усовершенствованием сельхозтехники. В 2005 г. продажи группы составили 1.68 млрд руб., план на 2006 г.- 2.26 млрд руб.
Комментарии отключены.
