МОСКВА, 12 дек - Прайм. Банк "ДельтаКредит" , специализирующийся на ипотечном кредитовании, планирует в следующем году разместить четыре выпуска облигаций на 19-20 миллиардов рублей, сообщили представители банка в ходе телефонной конференции.
В частности, банк планирует размещение до трех выпусков облигаций с ипотечным покрытием объемом по 5 миллиардов рублей, а также одного выпуска биржевых облигаций на 4-5 миллиардов рублей.
Также в планах банка проведение операции по трансграничной секьюритизации, сказал председатель правления банка Сергей Озеров.
На минувшей неделе банк "ДельтаКредит" разместил ипотечные облигации серии 09-ИП объемом 5 миллиардов рублей с трехлетней офертой, установив ставку первого полугодового купона в размере 9,15% годовых, что соответствует доходности к оферте 9,36% годовых. Техническое размещение бумаг на Московской бирже состоялось 11 декабря.
Спрос на облигации более чем в 1,5 раза превысил объем эмиссии. В ходе маркетинга было подано 12 заявок на общую сумму более 8,5 миллиарда рублей.
Ориентир ставки первого купона составлял 9,00-9,25% годовых, что соответствует доходности к оферте 9,20-9,46% годовых. Основной интерес инвесторов сконцентрировался в диапазоне купонной ставки на уровне 8,90-9,25% годовых.
Структура инвесторов сложилась следующим образом: чуть больше 50% пришлась на управляющие компании, 25% - на государственные агентства, более 15% - на российские банки, 6% - на иностранные банки, сообщил в ходе конференции Михаил Афонский, директор департамента инвестиционно-банковских услуг Росбанка , который выступил одним из организаторов размещения.
Выпуск облигаций с ипотечным покрытием "ДельтаКредита" стал первым в истории российского фондового рынка выпуском ипотечных облигаций с баланса банка, которому присвоен рейтинг Moody's на две ступени выше корпоративного – "Вaa1".
В настоящее время в обращении находятся еще три выпуска облигаций "ДельтаКредита" общим номинальным объемом 14 миллиардов рублей. В планах банка также выпуск облигаций восьми серий на 35 миллиардов рублей: ипотечных бумаг серии 10-ИП на 5 миллиардов рублей, биржевых облигаций БО-01 - БО-02 (по 3 миллиарда рублей), БО-04 (на 4 миллиарда рублей), БО-05 - БО-08 (по 5 миллиардов рублей).
"ДельтаКредит" работает с 1998 года и входит в тройку крупнейших банков РФ по объему ипотечного кредитования. За время деятельности банка было выдано и рефинансировано около 50 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму более 100 миллиардов рублей. С 2005 года банк входит в международную финансовую группу Societe Generale.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
