МОСКВА, 11 дек - Прайм. Международное рейтинговое агентство Moody's присвоило выпуску облигаций специализирующегося на ипотечном кредитовании банка "ДельтаКредит" объемом 5 миллиардов рублей окончательный рейтинг "Baa1", говорится в сообщении агентства.
Выпуск облигаций с ипотечным покрытием ЗАО "КБ "ДельтаКредит" стал первым в истории российского фондового рынка выпуском ипотечных облигаций с баланса банка, которому рейтинговым агентством Moody’s был присвоен предварительный рейтинг на две ступени выше корпоративного – «Baa1».
Ставка первого купона по ипотечным облигациям банка "ДельтаКредит", размещенных в начале декабря, серии 09-ИП объемом 5 миллиардов рублей составила 9,15%, что соответствует доходности к трехлетней оферте 9,36% годовых. На одну облигацию номиналом 1 тысяча рублей будет выплачено 45,62 рубля. Общий объем начисленных доходов по купону составит 228,1 миллиона рублей. Ставка второго-шестого купонов соответствуют ставке первого купона. Купонный период - полгода (182 дня).
Спрос на облигации более чем в 1,5 раза превысил объем эмиссии, сказал агентству "Прайм" источник в банковских кругах, облигации размещены в полном объеме, техническое размещение состоится на Московской бирже 11 декабря.
Выпуск соответствует требованиям к включению в ломбардный список ЦБ. Организаторами выпуска являются "ВЭБ Капитал" и Росбанк .
В настоящее время в обращении находятся три выпуска облигаций "ДельтаКредита" общим номинальным объемом 14 миллиардов рублей. В планах банка также выпуск облигаций восьми серий на 35 миллиардов рублей.
"ДельтаКредит" работает с 1998 года и входит в тройку крупнейших банков РФ по объему ипотечного кредитования. За время деятельности банка было выдано и рефинансировано около 50 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму более 100 миллиардов рублей. С 2005 года банк входит в международную финансовую группу Societe Generale.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
