МОСКВА, 27 фев - Прайм. Спрос на трехлетние биржевые облигации Западно-Сибирского коммерческого банка (Запсибкомбанк), одного из крупнейших банков Тюменской области, серии БО-03 объемом 2 миллиарда рублей составил 4,5 миллиарда рублей, говорится в сообщении БК "Регион", выступившей одним из организаторов размещения.
Книга заявок на облигации была открыта с 20 по 26 февраля, техническое размещение ценных бумаг на Московской бирже запланировано на 28 февраля.
Первоначально банк планировал открыть книгу заявок на облигации с ориентиром ставки купона 11,90-12,50% годовых (доходность к двухлетней оферте 12,25-12,89% годовых). В ходе сбора заявок банк последовательно снизил ориентир купона до 11,50-11,70% годовых (доходность к оферте 11,83-12,04% годовых).
В итоге банк установил ставку первого купона в размере 11,5% годовых. На одну облигацию по первому купону будет начислен доход в размере 57,34 рубля, общий размер доходов по купону составит 114,68 миллиона рублей. Ставки второго-четвертого купонов будут равны ставке первого купона.
В размещении приняли участие более 50 инвесторов.
Условиями выпуска предусмотрена выплата полугодовых купонов и оферта через два года с даты размещения. Выпуск соответствует требованиям по включению облигаций в ломбардный список ЦБ. Организаторами размещения выступают ФК "Уралсиб", БК "Регион", банк "Глобэкс" .
В обращении у банка в настоящее время находятся два выпуска биржевых облигаций общим номинальным объемом 4 миллиарда рублей.
Запсибкомбанк по состоянию на 15 января 2013 года представлен головным офисом и 75 подразделениями.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
