Добавлены подробности по итогам размещения (второй абзац), расширен третий абзац, заголовок и первый абзац даются в новой редакции, меняется ссылка в первом абзаце.
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Спрос на облигации четвертой и пятой серий одной из крупнейших российских производителей минеральных удобрений ОАО "Акрон" превысил предложение почти в два раза, составив 14 миллиардов рублей, говорится в сообщении организатора выпуска Связь-банка.
В релизе также отмечается, что "Акрон" принял решение принять 23 из 29 заявок инвесторов с учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса.
В процессе размещения во вторник облигаций четвертой и пятой серий "Акрона" на 7,5 миллиарда рублей крупных сделок и сделок с заинтересованностью не совершалось.
Ранее ставка первых купонов по облигациям была установлена на уровне 7,95% годовых. Ставка последующих купонов до момента оферты равна ставке первого купона.
Компания разместила по открытой подписке 10-летние облигации номиналом 1 тысяча рублей в количестве 3,75 миллиона штук каждый выпуск. По выпускам предусмотрена трехлетняя оферта.
Средства от размещения облигаций будут направлены на рефинансирование кредитного портфеля и инвестиционные проекты компании.
Организатором и платежным агентом по облигациям выступает Связь-банк, соорганизаторами - банк "Глобэкс", АБ "Россия" и брокерская компания "Регион".
Совет директоров "Акрона" принял решение о размещении этих выпусков облигаций в феврале. Федеральная служба по финансовым рынкам РФ зарегистрировала оба выпуска 5 мая, присвоив им государственные регистрационные номера 4-05-00207-А и 4-06-00207-А.
В ноябре 2009 года "Акрон" полностью разместил на ММВБ третий выпуск облигаций объемом 3,5 миллиарда рублей, ставка первого купона была установлена на уровне 13,85% годовых.
Группа "Акрон" является одним из крупнейших производителей минеральных удобрений в РФ. В холдинг входят ОАО "Акрон" (Великий Новгород), ОАО "Дорогобуж" (Смоленская область) и "Хунжи-Акрон" (провинция Шаньдун, Китай). В 2010 году общий объем производства аммиака и минеральных удобрений группы (за вычетом внутреннего потребления) составил 4,6 миллиона тонн. Основными рынками сбыта компании являются Россия, Китай и другие быстроразвивающиеся рынки стран Южной Азии, Латинской Америки и бывшего СССР.
Обыкновенные акции компании включены в котировальные списки ММВБ, РТС и официальный котировальный список Лондонской фондовой биржи (LSE).
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
