ВН.РЕД.: Добавлены подробности про конкурс по размещению в третьем-четвертом абзацах, в предпоследнем абзаце уточняется количество участников синдиката - 38 вместо 34.
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Банк "Глобэкс" определил в ходе конкурса по размещению дебютного выпуска биржевых облигаций БО-01 на 5 миллиардов рублей ставки первого и второго купонов на уровне 9,25% годовых, говорится в сообщении кредитной организации.
Размер дохода, подлежащего выплате по одной облигации, составляет 45,87 рубля.
Весь объем займа был размещен в ходе конкурса. В заявках, поданных инвесторами, были указаны ставки первого купона в диапазоне от 8,85% до 9,8% годовых. Спрос на облигации составил 12,17 миллиарда рублей, всего в ходе конкурса инвесторами было подано 117 заявок, как со стороны российских малых, средних и крупных участников рынка, так и со стороны иностранных инвесторов.
В результате ставка первого купона была установлена на 0,5% меньше нижней границы изначально запланированного диапазона (9,75-10,00%) - в размере 9,25% годовых.
Банк размещал во вторник 5 миллионов ценных бумаг номиналом 1 тысяча рублей. Срок обращения выпуска - 3 года, купонный период - полгода, структурой выпуска предусмотрена годовая оферта. Ставки первых двух купонов определяются в ходе размещения, ориентир составлял 9,75-10,5% годовых.
Накануне был сформирован синдикат по размещению облигаций банка, который был подписан по ставке 9,8% годовых.
Банк "Глобэкс" является организатором размещения бумаг, совместным организатором - Промсвязьбанк. Всего соорганизаторами, андеррайтерами и соандеррайтерами выпуска являются 38 коммерческих банка и инвестиционных компании.
Банк "Глобэкс" был основан в 1992 году и является универсальным кредитным учреждением. Осенью прошлого года банк столкнулся с серьезной нехваткой ликвидности и для нормализации своей работы обратился к государству за помощью. Санатором банка стал ВЭБ, который владеет 98,94% акций "Глобэкса".
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
