Москва, 24 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
ОАО "Восточный экспресс банк" (КБ "Восточный") полностью разместил биржевые облигации серии БО-07 на 5 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении банка.
Организаторами выступают банк "Открытие", "Номос-банк", "Промсвязьбанк" и БК "Регион". Заявки на 5-летние облигации принимались 15-19 июля.Первоначально диапазон ставки 1-го купона составлял 11-11.5% годовых, позже он дважды снижался и составил 10.4-10.7% годовых. Финальный ориентир был установлен на уровне 10,5% годовых, что соответствует доходности к 1.5-годовой оферте в размере 10.78% годовых.
Ставка 1-го купона по итогам маркетинга установлена в размере 10.4% годовых. Размер выплат на одну облигацию номиналом 1 тыс. руб. составит 51.86 рублей. Ставки 2-3 купонов приравнены к ставке 1-го купона. Выпуск соответствует требованиям к включению в котировальный список А1 ФБ ММВБ и ломбардный список Банка России.
ФБ ММВБ зарегистрировала облигации серий БО-06 - БО-10 в сентябре 2012 года. Объем серии БО-07 - 5 млрд рублей, серии БО-08 - 4 млрд рублей, БО-10 - 3 млрд рублей. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей.
В мае 2013 года ФБ ММВБ зарегистрировала изменения в решение о выпуске облигаций банка серий БО-06 - БО-09. Как сообщалось, эмитент увеличил с 2 млрд рублей до 3 млрд рублей объем размещения бондов серии БО-06 и увеличил с 3 до 5-ти лет сроки обращения облигаций серий БО-07 и БО-08. По данным выпускам будут выплачиваться 10 полугодовых купонов. В декабре 2012 года банк завершил размещение 3-летних биржевых облигаций серии БО-10. По итогам book building ставка 1-го купона установлена в размере 12% годовых, к ней приравнены ставки 2-4-го купонов. По облигациям будут выплачиваться 6 полугодовых купонов.
Комментарии отключены.
