Инициатор выпуска ипотечных ценных бумаг ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" сообщает о том, что 19 октября 2007 г. акционеры ЗАО "Второй ипотечный агент АИЖК" утвердили решения о выпуске и размещении ипотечных ценных бумаг в форме жилищных облигаций с ипотечным покрытием классов "А", "Б", и "В" на общую сумму 10,727,617,000 руб. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе агентства.
Неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя класса "А" размещаются в количестве 9,440,000 шт. номиналом 1 тыс. руб. по открытой подписке на конкурсе в дату начала размещения. Неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя класса "Б" размещаются в количестве 590.300 шт. номиналом 1 тыс. руб. по открытой подписке на конкурсе в дату начала размещения. Неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя класса "В" размещаются в количестве 697.317 шт. номиналом 1 тыс. руб. по закрытой подписке. Потенциальный покупатель облигаций - ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию".
Для исполнения обязательств по облигациям установлена следующая очередность: облигации класса "А" - первая очередь, облигации класса "Б" - вторая очередь, облигации класса "В" - третья очередь. Погашение номинальной стоимости и выплата купонного дохода по облигациям осуществляется частями, 15 числа месяца марта, июня, сентября и декабря каждого года последовательно в соответствии с установленной очередностью в зависимости от исполнения заемщиками своих обязательств по закладным. Окончательный срок погашения облигаций установлен на 15 марта 2040 г.
Эмитент вправе принять решение о досрочном погашении облигаций выпусков класса "А", класса "Б" (не ранее погашения класса "А") и класса "В" (не ранее погашения класса "А" и класса "Б") не ранее даты окончания 28 купонного периода (ориентировочно через 7 лет) или после того, как непогашенная номинальная стоимость облигаций класса "А", класса "Б" и класса "В" в совокупности станет менее 13% от номинальной стоимости указанных облигаций на дату окончания размещения каждого из соответствующих выпусков, в зависимости от того, какое из событий наступит раньше.
Облигации класса "А", "Б" и "В" обеспечиваются одним ипотечным покрытием. Ипотечное покрытие составляют обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными, выданные в соответствии со Стандартами АИЖК в 62 регионах России. В состав ипотечного покрытия входит 18.861 закладная.
Эмитентом облигаций выступает ЗАО "Второй ипотечный агент АИЖК", созданный 10 июля 2007 г. в форме закрытого акционерного общества в соответствии с требованиями Федерального закона "Об ипотечных ценных бумагах". Акционерами ЗАО "Второй ипотечный агент АИЖК" являются 2 фонда, созданные в соответствии с законодательством Нидерландов. Единоличным исполнительным органом эмитента является ООО "ТМФ РУС".
Напомним, что совместными организаторами выпусков облигаций выступают "Ситибанк" и "Ренессанс Капитал". Технический андеррайтер, расчетный и платежный агент - "Ситибанк". Специализированным депозитарием ипотечного покрытия выступает "Газпромбанк".
Комментарии отключены.
