ОАО "Сибирьтелеком" 22 сентября 2005 г. полностью разместило в ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" выпуск неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 06 с обязательным централизованным хранением объемом 2 млрд руб.; ставка 1-го купона составила 7.85% годовых. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе ЗАО "АКБ "Промсвязьбанк", выступившего соорганизатором и андеррайтером выпуска.
По итогам конкурса инвесторами было выставлено 68 заявок на общую сумму 3,441,586,000 руб. по номинальной стоимости 1 тыс. руб. Эмитентом было удовлетворено 44 заявки.
Срок обращения облигаций серии 06 составляет 5 лет. Облигации имеют 10 полугодовых купонов. Величина купонного дохода со 2-го по 6-й равна величине 1-го. Ставка 8-го, 9-го и 10-го купонов равна ставке 7-го купона, которая определяется эмитентом. По облигациям предусмотрена 3-летняя оферта. Цена размещения - 100% от номинальной стоимости. Дата погашения - 16 сентября 2010 г. Поручительство по облигациям предоставлено ЗАО "Байкалвестком".
Организатором выпуска является "Связь-Банк", со-организатором - "Промсвязьбанк". В состав синдиката вошли: со-андеррайтеры "Еврофинанс Моснарбанк", "ММБ", "Банк "Союз", "КИТ Финанс", "Группа компаний "Регион", "Промстройбанк".
Напомним, что ОАО "Сибирьтелеком" - один из крупнейших телекоммуникационных операторов связи России, осуществляет свою деятельность на территории Сибирского федерального округа, составляющего третью часть территории России. На региональном рынке телекоммуникационных услуг на долю компании по уровню доходов приходится 78% услуг местной связи, 83% - услуг дальней связи, 36% - услуг доступа к Интернет, 18% - сотовой связи. Компания обслуживает свыше 3.9 млн абонентов фиксированной и 1.5 млн абонентов сотовой связи.
"АКБ "Промсвязьбанк" основан в 1995 г. Один из ведущих российских частных банков с активами 93.2 млрд руб. и капиталом более 8.7 млрд руб. по состоянию на 1 сентября 2005 г. По состоянию на 22 сентября 2005 г. филиальная сеть банка насчитывает 60 дополнительных офисов в Москве и регионах и 30 региональных филиалов и представительств в крупнейших российских городах, филиал на Кипре, представительства в Кыргызстане, Украине и Китае.
Комментарии отключены.
