"Автовазбанк" начал размещение дебютных облигаций на 800 млн руб

ОАО "Автовазбанк" начало размещение на ММВБ дебютного выпуска облигаций на 800 млн руб. Об этом говорится в официальных материалах банка.

Срок обращения бумаг 3 года. Облигации имеют 12 квартальных купонов. Ставка 1-го купона будет определена на конкурсе при размещении, ставки 2-4 купонов приравнены к ставке 1-го. Ставки 5-12 купонов определятся позже. Бумаги размещаются по открытой подписке по номинальной стоимости.

Привлечённые средства банк намерен направить на увеличение кредитного портфеля, в том числе на развитие потребительского кредитования.

Как сообщалось ранее, наблюдательный совет банка 8 декабря 2006 г. принял решение о размещении 800 тыс. бумаг номиналом 1 тыс. руб. Был сформирован синдикат по выпуску облигаций, в который в качестве андеррайтеров вошли банки "Алемар", "Глобэкс", "Евротраст", "Номос-банк", ИК "Регион". Со-андеррайтерами выступают ИК "ALPINEX" (Австрия), "Альта-банк", "Альфа-банк", банк "Левобережный", "Национальный космический банк", банк "Солидарность" (Самара), "ФИА-банк".

Организатор выпуска "Банк Москвы" оценивает справедливую доходность к годовой оферте в 11.5-12.5% годовых.

Напомним, что "Автовазбанк" в основном работает в Приволжском федеральном округе. В конце марта 2006 г. ООО "Трансгруз" (Самара) приобрело 49.74% акций банка. Помимо "Трансгруза", акционерами банка являются ООО "Июль" (19.5%) и ООО "Волгамедь" (19.42%). ОАО "АвтоВАЗ" принадлежат 1.16% акций кредитной организации.

Другие новости

07.09.2007
13:10
Л.Меламед назначен гендиректором корпорации нанотехнологий
15.06.2007
17:30
"Камская долина-Финанс" по 4-му купону облигаций серии 03 выплатила около 17 млн руб
16.05.2007
13:00
"МДМ-Банк" 15 мая на ММВБ разместил выпуск двухлетних облигаций "Сибакадемстрой" на сумму 500 млн руб
07.05.2007
14:17
Д.Ретунских назначен генеральным директором УК "Агро Стандарт"
06.04.2007
11:20
"Автовазбанк" начал размещение дебютных облигаций на 800 млн руб
02.02.2007
18:02
В.Сотников с 1 февраля назначен на должность генерального директора УК "Алемар"
09.01.2007
13:45
ФСФР приняла решение зарегистрировать правила доверительного управления открытым индексным ПИФом "Алемар - Индекс ММВБ"
20.09.2006
17:00
Банк "Кедр" полностью разместил облигации серии 02 объемом 1 млрд руб., ставка 1-го купона - 11.15% годовых
18.07.2006
13:30
"УК "Кора" проводит размещение на "ФБ ММВБ" облигаций серии 01 объемом 1 млрд руб
Комментарии отключены.