ОАО "Российские коммунальные системы" 19 апреля 2006 г. полностью разместили на "Фондовой бирже ММВБ" ("ФБ ММВБ") выпуск процентных неконвертируемых документарных облигаций на предъявителя серии 01 объемом 1.5 млрд руб., ставка 1-го купона по результатам проведения конкурса установлена в размере 9.7% годовых. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе ЗАО "АБ "Газпромбанк", являюшегося организатором и андеррайтером займа.
На конкурс была подана 81 заявка с диапазоном купона 8.25 - 10.1% годовых. Общий спрос на облигации составил 3,099,810,000 руб. В ходе размещения были удовлетворены 44 заявки на покупку облигаций в объеме 1.5 млн шт. Выпуск полностью размещен в ходе конкурса по определению ставки. Покупателями облигаций стал широкий круг инвесторов, включающий банки, инвестиционные и страховые компании, а также иностранных участников.
Со-организаторы выпуска - ИГ "Регион" и "АК Барс". Андеррайтеры - "Меткомбанк", АКБ "Спурт", ФК "УралСиб", ИФК "Алемар", ИК "Русс-Инвест".
Срок обращения облигаций - 3 года. По облигационному выпуску предусмотрена оферта на досрочный выкуп облигаций у их владельцев через 1.5 года после первичного размещения. Выпуск облигаций ОАО "Российские коммунальные системы" серии 01 зарегистрирован ФСФР России 17 февраля 2006 г., выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-01-65037-D.
Комментируя результаты размещения облигаций, президент ОАО "Российские коммунальные системы" М.Слободин, в частности, сказал: "Успешное размещение облигаций продемонстрировало интерес инвесторов к ОАО "Российские коммунальные системы", а также еще раз доказало, что коммунальный бизнес в России может быть привлекательным".
Условия эмиссии предполагают выплату 6-ти купоных доходов с периодом длительностью 182 дня. Размер дохода по 1-му купону определяется на конкурсе в день начала размещения, размер 2-го и 3-го купона равна ставке 1-го купона. Ставка последующих купонов определяется эмитентом.
Дата выплаты первого купона - 18 октября 2006 г. Общий размер выплат по 1-у купону составит 72.55 млн руб., что соответствует 48.7 руб. на каждую ценную бумагу.
ОАО "РКС" выставило оферту на выкуп облигаций через 1.5 года после размещения.
Обеспечением по облигациям станет поручительство "дочки" "РКС" - ОАО "Алтайские коммунальные системы".
Как ранее сообщалось, "РКС", являющаяся крупнейшим частным бизнес-оператором в российском ЖКХ, впервые выходит на рынок облигационных заимствований. В настоящее время компания также рассматривает возможность 2-го выпуска облигаций объемом 3-5 млрд руб. с размещением в 2007 г. и сроком обращения 5 лет.
Напомним, что ОАО "Российские коммунальные системы" было создано в 2003 г. В настоящее время "РКС" через свои региональные дочерние компании представлены в 11 субъектах РФ: в Алтайском крае, Карелии, Амурской, Владимирской, Пермской, Кировской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Тверской и Томской областях. Компания на правах долгосрочной аренды оперирует коммунальными активами отдельных городов. Чистая прибыль "РКС", по предварительным данным, за 2005 г. составила 54.6 млн руб. по сравнению с убытком годом ранее, выручка по сравнению с 2004 г. изменилась незначительно и составила 13.4 млрд руб.
Контрольный пакет "РКС" принадлежит ЗАО "Комплексные энергетические системы" ("КЭС") предпринимателя Виктора Вексельберга, блокирующим пакетом владеет РАО "ЕЭС России".
Комментарии отключены.
