Москва, 7 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
ОАО "Ростелеком" установило ставку 1-го купона по 5-летним облигациям 19-й серии объемом 10 млрд рублей в размере 8.10% годовых. Об этом говорится в сообщении компании.
Размер выплат на одну облигацию номиналом 1 тыс. рублей составит 40.39 рублей. Ставки 2-6-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. По выпуску будут выплачиваться полугодовые купоны.
Заявки инвесторов на бонды принимались 4-5 марта. Техническое размещение бондов предварительно запланировано на 12 марта, оно пройдет по открытой подписке на ФБ ММВБ.
Организаторами займа выступают Sberbank CIB, "Газпромбанк" и "ВТБ Капитал".
Ориентир ставки 1-го купона был установлен в размере 7.90-8.10% годовых. По выпуску предусмотрена 3-летняя оферта.
Погашение имеет амортизационную структуру: 50% номинальной стоимости выплачивается через 4.5 года.
Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.
Выпуск соответствует требованиям к включению в ломбардный список ЦБ РФ.
В настоящее время в обращении компании находятся 7 выпусков классических облигаций компании общим объемом 35 млрд рублей, а также бонды, размещенные путем конвертации выпусков региональных телекомов.
Комментарии отключены.
