МОСКВА, 24 янв - Прайм. "Ростелеком" , крупнейший телекоммуникационный оператор в РФ, установил ставку первого купона по классическим облигациям серии 15 объемом 5 миллиардов рублей в размере 8,2% годовых, говорится в пресс-релизе компании.
Ставки по второму-десятому купонам будут равны ставке первого купона. Ориентир ставки первого купона составлял 8,20% годовых, что соответствует доходности к погашению 8,37% годовых.
Книга заявок на облигации была открыта на один день – сбор заявок проходил с 11.00 до 16.00 мск среды, размещение на Московской бирже запланировано на 30 января.
Ранее "Ростелеком" – с 21 по 22 января – провел сбор заявки на облигации серии 18 объемом 10 миллиардов рублей, размещение бумаг запланировано на 30 января.
Первоначально ориентир ставки первого купона по облигациям серии 18 составлял 8,25-8,50% годовых, что соответствует доходности к погашению 8,42-8,68% годовых. В день закрытия книги заявок ориентир был сужен до 8,25-8,40% годовых, что соответствует доходности к погашению 8,42-8,58% годовых. Финальный ориентир был установлен на уровне 8,20% годовых, что соответствует доходности к погашению 8,37% годовых. В итоге ставка первого купона была установлена эмитентом на уровне 8,20% годовых.
Всего инвесторы подали 52 заявки на облигации серии 18, общий объем спроса в ходе маркетинга составил 22,7 миллиарда рублей. С учетом рыночной ситуации и структуры сложившегося спроса на облигации "Ростелеком" принял решение удовлетворить 43 заявки инвесторов, сообщила пресс-служба компании.
Повышенный спрос на облигации со стороны инвесторов послужил основанием для принятия решения об открытии книги заявок на размещение дополнительного облигационного займа, говорил старший вице-президент "Ростелекома" Антон Хозяинов.
Общий объем неудовлетворенного спроса после завершения сбора заявок на облигации серии 18 превысил 10 миллиардов рублей. С учетом рыночной ситуации, уровня купона, установленного по облигациям серии 18, а также сложившегося спроса на облигации серии 15 "Ростелеком" принял решение удовлетворить 29 заявок, поступивших от инвесторов, говорится в пресс-релизе компании.
Срок обращения облигаций двух выпусков составляет пять лет с погашением 50% займов через 4,5 года после размещения, купонный период – полгода. Организаторами размещений выступают "ВТБ Капитал", Газпромбанк и "Сбербанк КИБ". Выпуски соответствуют требованиям для включения в ломбардный список ЦБ.
В настоящее время в обращении у компании находятся восемнадцать выпусков облигаций общим номинальным объемом 20 миллиардов рублей.
"Ростелеком" - крупнейший телекоммуникационный оператор в РФ, предоставляющий услуги сотовой, фиксированной, междугородной и международной телефонной связи, доступа в интернет, передачи данных, платного ТВ. Основным акционером компании является государство, которое в совокупности владеет 53,23% обыкновенных акций объединенного оператора ("Связьинвест" - 43,37%, ВЭБ - 2,43%, АСВ - 7,43%). Крупнейшим миноритарием компании является фонд "Маршал Капитал" Константина Малофеева, владеющий около 10% акций компании.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
