МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. ОАО "Кузбасская Топливная Компания", которое объявило 6 апреля о намерении провести IPO, установило индикативный ценовой диапазон для международного предложения обыкновенных акций компании на уровне от 7,7 доллара до 10,4 доллара за одну акцию, говорится в сообщении КТК.
Предложение включает до 14,9 миллиона новых обыкновенных акций, которые будут выпущены компанией, и до 23,4 миллиона размещенных обыкновенных акций, которые будут предложены контролирующими акционерами компании - Игорем Прокудиным (гендиректор КТК), компаниями Mizar Management Limited и Laycraft Limited, зарегистрированными в соответствии с законодательством Британских Виргинских островов и Кипра, соответственно. Компания Mizar Management находится в бенефициарной собственности Прокудина, а компания Laycraft находится в бенефициарной собственности Вадима Данилова (председателя совета директоров компании).
Акции будут предложены в России и в некоторых юрисдикциях за пределами России и за пределами Соединенных Штатов Америки. Ожидается, что акции будут допущены к торгам и пройдут листинг на фондовых биржах РТС и ММВБ, сообщает пресс-служба КТК.
Исходя из ценового диапазона, размер предложения составит от 295 миллионов долларов до 398 миллионов долларов и оценка акционерного капитала компании составит от 650 миллионов долларов до 878 миллионов долларов без учета средств, полученных от данного предложения.
Ожидается, что размер предложения составит около 38,6% акционерного капитала КТК с учетом новых выпущенных акций непосредственно после его реализации, а объем акций в свободном обращении составит 48% акционерного капитала.
Тройка Диалог и UBS Investment Bank выступают в качестве совместных глобальных координаторов, организаторов и менеджеров книги заявок IPO.
Международное роудшоу, включающее встречи с институциональными инвесторами в ключевых финансовых центрах, начнется в понедельник и планируется, что цена предложения будет объявлена приблизительно 30 апреля 2010 года.
В 2009 году общий объем реализованного компанией угля составил 7,4 миллиона тонн, из которых 6 миллионов тонн было добыто КТК, а 1,4 миллиона тонн перепродано после приобретения у других производителей угля.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
