РАО "ЕЭС России" сегодня полностью разместило на ММВБ облигационный заем в объеме 3 млрд руб. Об этом сообщили агентству МФД-ИнфоЦентр в Доверительном и инвестиционном банке, который является организатором и андеррайтером выпуска.
Напомним, решение о размещении было принято 11 октября Советом директоров РАО.
РАО ЕЭС выставило оферту с обязательством досрочного выкупа облигаций 22 октября 2003 г. по цене 102.36% от номинала. Оферта выставлена с возможностью последующего обращения выкупленных облигаций до истечения срока погашения.
Облигации размещены на ММВБ по открытой подписке по номинальной стоимости. Срок обращения облигаций - 1095 дней (3 года). Облигации имеют 6 купонов, процентная ставка фиксированная и составляет 15% годовых. Купонный период - полгода.
Совет директоров утвердил предельно допустимый уровень цен заимствования путем ограничения первичного размещения не выше 18% годовых и ограничения суммы ежегодных затрат эмитента по обслуживанию выпущенных облигаций в объеме не выше 20% от номинальной стоимости обращающихся облигаций.
В рамках эмиссии выпущено 3 млн процентных документарных облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. руб.
Средства от размещения займа предназначены для решения текущих вопросов финансирования деятельности РАО "ЕЭС России".
Комментарии отключены.
