Совет директоров ОАО "Компания "Росуглесбыт" принял решение о дате начала размещения и цене размещения выпуска документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя серии 01 в количестве 600 тыс. штук номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в компании.
Размещение облигаций состоится на Московской межбанковской валютной бирже (ММВБ) 29 октября 2002 года по цене 990 рублей за каждую облигацию, что составляет 99% от номинальной стоимости.
Решение о выпуске облигаций было принято эмитентом 19 августа 2002 г. Эмиссия облигаций осуществляется в рамках специальной программы оптимизации сбыта продукции предприятий Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) "Байкал-уголь". Эмитент нуждается в пополнении оборотных средств в ситуации, когда он принял на себя обязательства по реализации всего угля, добытого разрезами этого крупнейшего в России угольного холдинга. Кроме того, "Росуглесбыт" с помощью заемных средств намерен добиться минимизации задержек с поступлением средств за отгруженный уголь на счета угольных разрезов.
Облигации выпуска были зарегистрированы Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг 1 октября 2002 г., государственный номер - 4-01-04900-A.
Срок обращения облигаций ОАО "Компания "Росуглесбыт" - 2 года. По облигациям предусмотрено восемь купонных периодов продолжительностью 3 месяца каждый. Ставка по купонам в первый год обращения составит 20% годовых, во второй год обращения - 18% годовых. Поручителем по облигациям выпуска выступает ОАО "Разрез "Березовский-1".
Организатором, финансовым консультантом, андеррайтером, платежным агентом по выпуску выступает МДМ-Банк.
МДМ-Банк намерен активно развивать вторичный рынок облигаций ОАО "Компания "Росуглесбыт" и рассчитывает сделать данный инструмент привлекательным и доступным для широкого круга инвесторов. Также облигации ОАО "Компания "Росуглесбыт" будут приниматься МДМ-Банком в качестве обеспечения под открытие кредитных линий банкам и небанковским заемщикам.
ОАО "Компания "Росуглесбыт" является крупнейшим российским углетрейдером. В сфере сбыта угольной продукции ОАО "Компания "Росуглесбыт" на основе долгосрочных договоренностей стратегического характера взаимодействует с СУЭК "Байкал-уголь", в состав которой входят 82 предприятия, в том числе такие крупные разрезы, как Бородинский, Березовский-1, Назаровский и Харанорский.
В 2001 году поставка компании "Росуглесбыт" составила 33.3 млн тонн. В 2001 году компания обеспечивала 15.8% от общего объема поставок российских углей на внутренний рынок, а по итогам I полугодия 2002 года - 25% (было поставлено 22.87 млн тонн). Региональная структура направлений поставок угля, осуществляемых компанией, охватывает 40 субъектов Российской Федерации. Наибольший объем поставок угля компании приходится на предприятия системы РАО "ЕЭС России" (24.2 млн т, или 73% общего объема поставки), что покрывает почти четверть потребности электроэнергетики в угольной продукции. Чистая прибыль за 2001 год составила 830.37 млн рублей.
Разрез "Березовский-1" - один из трех основных разрезов Канско-Ачинского угольного бассейна. Канско-Ачинский угольный бассейн имеет федеральное значение и является одним из семи угольных бассейнов-гигантов в мире. Добыча угля ведется в благоприятных горно-геологических условиях наиболее экономичным открытым способом. Производственная мощность - 21 млн тонн в год. Разрез "Березовский-1" является градообразующим предприятием в городе Шарипово Красноярского края.
В настоящее время разрез "Березовский-1" входит в Сибирскую угольную энергетическую компанию "Байкал-уголь".
Комментарии отключены.
