РАО "ЕЭС России" начнет размещение облигационного займа объемом 3 млрд руб. 22 октября 2002 г. Такое решение было принято 11 октября Советом директоров РАО, говорится в сообщении Доверительного и инвестиционного банка, являющегося организатором и андеррайтером выпуска.
Кроме того, РАО ЕЭС выставило оферту с обязательством досрочного выкупа облигаций 22 октября 2003 г. по цене 102.36% от номинала. Оферта выставлена с возможностью последующего обращения выкупленных облигаций до истечения срока погашения.
Облигации будут размещаться на ММВБ по открытой подписке по номинальной стоимости. Срок обращения облигаций составит 1095 дней (3 года). Облигации имеют 6 купонов, процентная ставка фиксированная и составляет 15% годовых. Купонный период - полгода.
Совет директоров утвердил предельно допустимый уровень цен заимствования путем ограничения первичного размещения не выше 18% годовых и ограничения суммы ежегодных затрат эмитента по обслуживанию выпущенных облигаций в объеме не выше 20% от номинальной стоимости обращающихся облигаций.
В рамках эмиссии выпущено 3 млн процентных документарных облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. руб.
Средства от размещения займа предназначены для решения текущих вопросов финансирования деятельности РАО "ЕЭС России".
ФКЦБ зарегистрировала 30 сентября 2002 г. 2-ю серию документарных процентных облигаций на предъявителя РАО "ЕЭС России" на общую сумму 3 млрд руб. Количество ценных бумаг серии составляет 3 млн шт., номинальная стоимость каждой облигации - 1 тыс. руб.
Комментарии отключены.
