Совет директоров РАО "ЕЭС России" принял решение не ограничивать предельный объем размещаемых дополнительных акций ОАО "ТГК-2" потребностями в финансировании инвестпрограммы в 9 млрд руб. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе РАО ЕЭС.
Напомним, что в сентябре 2007 г. совет директоров РАО "ЕЭС России" утвердил программу подготовки и размещения дополнительных акций "ТГК-2". Она предполагала, что в ходе этого процесса компании необходимо привлечь 9 млрд руб. на инвестиции при максимальном объеме размещения - 440,550,372,763 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. (39.6% от уставного капитала "ТГК-2" до и 28.37% после размещения).
Тогда же была одобрена одновременно с размещением продажа приходящегося на долю государства пакета акций "ТГК-2", состоящего из 372,338,967,050 акций (33.47% от уставного капитала "ТГК-2" до размещения эмиссии). Цена продажи - не ниже цены размещения одной дополнительной акции компании.
При подготовке к размещению и продаже акций "ТГК-2" стал очевиден существенный интерес к сделкам со стороны стратегических инвесторов. Это позволяет ожидать серьезную конкуренцию среди потенциальных покупателей, желающих получить мажоритарную долю в компании, и, как следствие, значительное превышение цены размещения по сравнению с той ценой, которая была использована при расчете параметров допэмиссии.
Однако высокая цена размещения при сохранении ограничения на максимальный размер привлекаемых средств в 9 млрд. рублей значительно сократит объем размещаемых акций и, как следствие, уменьшит долю потенциального инвестора в уставном капитале компании. Это может привести к снижению интереса со стороны стратегических инвесторов к приобретению дополнительных акций и акций из "госдоли" ТГК-2.
Поэтому для максимизации цены размещения и продажи акций при сохранении конкуренции среди стратегических инвесторов, Совет директоров РАО "ЕЭС России" на сегодняшнем заседании предоставил "ТГК-2" возможность не ограничивать объем фактически размещаемых акций 9 млрд руб. Это позволит существенно повысить конкурентность процесса размещения и максимизировать цену не только дополнительных акций, но и продаваемого "госпакета".
Важно отметить, что размещение акций "ТГК-2" в количестве большем, чем необходимо для привлечения 9 млрд руб., будет производиться в пользу инвестора, предложившего максимальную цену за одну акцию, только если такое увеличение объема размещения будет необходимо самому инвестору для максимизации его доли в "ТГК-2". При этом максимальный объем размещения, утвержденный ранее Советом директоров РАО "ЕЭС России", не изменится и составит 440,550,372,763 обыкновенных акций.
Правлению РАО "ЕЭС России" по согласованию с миноритарными акционерами "ТГК-2" и МЭРТ поручено определить предельный размер пакета акций "ТГК-2", которые может приобрести покупатель допэмиссии и госпакета акций "ТГК-2".
Размещение эмиссии дополнительных акций "ТГК-2" и продажа "госпакета" намечена на март 2008 г. Средства от размещения допэмиссии будут направлены на реализацию инвестпроектов "ТГК-2": новые мощности будут введены во всех регионах функционирования компании, в первую очередь, в Вологодской, Новгородской и Ярославской энергосистемах, где особенно остра проблема энергодефицита. Средства от продажи "госпакета" в "ТГК-2" будут направлены на покрытие дефицита инвестиционной программы ФСК.
Доля участия РАО "ЕЭС России" в "ТГК-2" после размещения допэмиссии и продажи акций из "госдоли" составит не менее 11.38%.
Напомним, что ОАО "Территориальная генерирующая компания №?2" было создано в соответствии с решением совета директоров РАО "ЕЭС России" от 25 февраля 2005 г. Государственная регистрация "ТГК-2" состоялась 19 апреля 2005 г. Под управлением компании находятся 16 теплоэлектростанций, 8 котельных, 4 предприятия тепловых сетей. Общая установленная электрическая мощность предприятий компании: 2423.5 МВт, общая тепловая мощность - 12156 Гкал/час.
Комментарии отключены.
