ОАО "Свердловэнерго" полностью разместило на ММВБ первый выпуск купонных облигаций объемом 500 млн руб. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в ИК "Русс-Инвест", которая является со-андеррайтером выпуска.
Организатором выпуска выступает банк "Траст". Импексбанк, МДМ-банк и Альфа-банк являются андеррайтерами выпуска. Финансовый консультант выпуска - ЗАО "ИК АВК".
Облигации продавались по номинальной стоимости. Ставка 1-го купона составила 11.5% годовых, эффективная доходность к оферте - 11.83%.
Срок обращения облигаций 1092 день. Купонный период - 6 месяцев. Процентная ставка по 2-му и 3-му купону устанавливается равной ставке 1-го купона, процентная ставка по 4-му, 5-му и 6-му определяется эмитентом до даты окончания 3-го купонного периода. По облигациям выпуска предусмотрена оферта через 1.5 года, цена оферты - номинальная стоимость. Обращение облигаций будет происходить на ММВБ и на внебиржевом рынке.
Как подчеркнул замгендиректора ИК "Русс-Инвест" Владимир Аленичев, в ближайшие месяцы спрос на корпоративные облигации останется высоким и у таких заемщиков, как "Свердловэнерго" проблем с размещением не возникнет.
ОАО "Свердловэнерго" будет преобразовано в компанию-монополиста по передаче электроэнергии в Свердловской области (РСК) и из состава компании будут выделены компании по генерации, торговле и сервису. Свердловэнерго является третьей по величине региональной энергокомпанией в составе РАО "ЕЭС России". Большая часть электроэнергии (до 80%) производится на электростанциях, которые компания арендует у РАО "ЕЭС России" (Рефтинская ГРЭС, Верхнетагильская ГРЭС и Среднеуральская ГРЭС). Согласно плану реструктуризации, эти активы будут переведены в оптовые генерирующие компании. Клиентская база Свердловэнерго состоит из крупнейших металлургических и машиностроительных предприятий России.
Основным видом деятельности эмитента является производство, передача, распределение и реализация тепловой и электрической энергии потребителям по установленным тарифам с целью получения прибыли. Объем продаж компании за 2002 г. превысил 21.7 млрд руб., чистая прибыль составила 257 млн руб. Стоимость активов компании достигла 28.1 млрд руб.
РАО "ЕЭС России" будет основным акционером ОАО "Свердловэнерго" на весь срок обращения займа.
Комментарии отключены.
