ООО "Судостроительный банк" разместил облигации серии 02 объемом по номиналу 1 млрд руб. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-служе банка.
На конкурс была подана 32 заявка инвесторов, общий объем спроса на аукционе составил 1.350 млрд руб., превысив предложение на 35%. Предлагаемая инвесторами ставка первого купона находилась в диапазоне от 8.9% до 9.55% годовых, основная масса заявок была подана со ставкой в диапазоне от 9.3% до 9.5% годовых. Весь объем выпуска был размещен в ходе аукциона.
Ставка 1-ого купона, определенная эмитентом, составила 9.5% годовых, ставка 2-ого купона равна ставке 1-ого купона, ставки 3-6-ых купонов устанавливаются эмитентом. Условиями выпуска предусмотрена годовая оферта на досрочный выкуп облигаций по цене 100% от номинала.
Эффективная доходность облигаций к оферте составила 9.73% годовых, что соответствует прогнозу доходности, сделанному организаторами и эмитентом накануне размещения.
Со-Организаторами займа выступили ЗАО "ММБ" и ОАО "Номос-банк".
Андеррайтерами облигационного выпуска стали: ОАО "Банк Москвы", ОАО "Банк Зенит", АКБ "Ланта Банк", ОАО АИКБ "Татфондбанк, ЗАО "ИК Регион".
Со-Андеррайтерами займа стали: ОАО АКБ "Еврофинанс Моснарбанк", ООО КБ "Алмаз-Инвест-Банк", ЗАО АКБ "Интерпромбанк", КБ "Русский международный банк" ЗАО, АКБ "Российский капитал".
Привлеченные в ходе выпуска средства "Судостроительный банк" планирует направить на развитие корпоративного кредитования в Москве и регионах, в том числе на реализацию программы кредитования малого бизнеса в рамках взаимодействия с Фондом содействия кредитованию малого бизнеса Москвы.
Комментарии отключены.
