Москва, 26 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
"Кредит Европа банк" планирует 2 октября начать сбор заявок инвесторов на приобретение биржевых облигаций серии БО-03 объемом 5 млрд руб. Об этом говорится в материалах "Промсвязьбанка", являющегося одним из организаторов сделки.
Заявки будут принимать "Альфа-банк", "Сбербанк КИБ", "Промсвязьбанк" и "Банк Зенит" до 5 октября. Техническое размещение 3-летних бумаг по открытой подписке на ФБ ММВБ запланировано на 9 октября.
Индикативная ставка купона находится в диапазоне 9.75-10.25% годовых, что соответствует доходности к годовой оферте на уровне 9.99% – 10.51% годовых.
Облигации имеют полугодовые купоны. Номинальная стоимость бондов - 1 тыс. руб.
Выпуск соответствует требованиям по включению облигаций в Ломбардный список Банка России
Как сообщалось, "Кредит Европа банк" в августе в рамках оферты выкупил 73% выпуска бондов банка 6-й серии на сумму 2.9 млрд руб. Банк разместил трехлетние облигации 6-й серии объемом 4 млрд руб. в феврале 2011 года. Ставка 1-го купона была установлена по итогам book building на уровне 8.3% годовых, к ней приравнены ставки 2-3 купонов облигаций. Ставки 4-6 купонов определены эмитентом в размере 9.5% годовых. Всего бумаги имеют 6 полугодовых купонов.
Так же у банка в обращении находятся биржевые облигации серий БО-01 и БО-02 объемом по 5 млрд руб. каждая.
"Кредит Европа банк" по итогам первого полугодия 2012 года занял 47-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".
Комментарии отключены.
