Москва, 30 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
"Банк ЗЕНИТ" выступил организатором дебютного выпуска облигаций "СМП Банка" на сумму 3 млрд руб. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе банка.
9 мая 2012 года пятилетние облигации серии 01 общей номинальной стоимостью 3 млрд руб. (индивидуальный государственный регистрационный номер 40103368В от 05.08.2011) были успешно размещены на ЗАО «ФБ ММВБ» по открытой подписке в форме букбилдинг.
В ходе формирования книги заявок было получено более 30 предложений о приобретении с диапазоном ставок первого купона от 10% до 10.5% годовых. Общий спрос составил более 3,5 млрд руб. В результате ставка первого купона была определена в размере 10.25% годовых. Эффективная доходность облигаций к полугодовой оферте составила 10.51% годовых.
«СМП Банк – динамично развивающаяся кредитная организация. Поэтому тот спрос на ее облигации, который мы увидели, вполне закономерен. Кроме того, СМП Банк предложил инвесторам полугодовую оферту по своим бумагам, что, безусловно, повысило привлекательность облигаций эмитента, — отметил, комментируя результаты размещения, Кирилл Копелович, Начальник Инвестиционного департамента Банка ЗЕНИТ. — Вдобавок, адекватный рыночный спрос подтвердил, что даже на нестабильном рынке инвесторам комфортно покупать финансовые инструменты, выпуск которых организует "Банк ЗЕНИТ».
Организаторы займа: ОАО Банк ЗЕНИТ и ОАО «СМП Банк». Со-организаторы: ООО «Компания БКС» и ОАО «Углеметбанк». Андеррайтеры: АКБ «Вятка-банк» ОАО, АКБ «РУССЛАВБАНК» (ЗАО), ОАО АКБ «АВАНГАРД», ОАО «МЕТКОМБАНК» (Каменск – Уральский)..
Комментарии отключены.
