ОАО "Нижнекамскнефтехим" 4 апреля 2005 г. полностью разместило выпуск неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 04 объемом 1.5 млрд руб. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе компании.
В ходе конкурса по определению ставки 1-го купона на ММВБ инвесторами было выставлено 37 заявок на общую сумму 1.757 млрд руб. Ставка 1-го купона составила 9.99% годовых.
Общие параметры выпуска: объем размещения - 1.5 млрд руб. Срок до погашения - 7 лет. Цена размещения - 100% от номинала. Купонный период - 6 месяцев. Оферта - через 4 года после начала размещения.
Организаторами и андеррайтерами выпуска выступили ИК "Тройка Диалог" и "МДМ-Банк".
Андеррайтеры: ОАО "Внешторгбанк", ОАО "АК Барс Банк", ОАО "Банк Зенит", ОАО "АКБ Саровбизнесбанк", АКБ "Промсвязьбaнк" (ЗАО), со-андеррайтеры: ЗАО АКБ "ЦентроКредит", АКБ "МБРР" (ОАО).
Игорь Ларионов, начальник управления собственностью ОАО "Нижнекамскнефтехим", прокомментировал данное размещение так: "Мы высоко оцениваем результаты размещения и действия организаторов. Срок займа в семь лет с четырехлетней офертой является уникальным для российского рынка корпоративных облигаций, и такой длительный срок размещения позволит направить средства на финансирование инвестиционных проектов компании".
ОАО "Нижнекамскнефтехим" - один из крупнейших и современных производителей нефтехимической продукции в России и Европе. Предприятие производит около 140 видов химической продукции, основными из которых являются синтетические каучуки и стирол. Объем выручки компании по Российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2004 г. составил 33.882 млрд руб., а чистая прибыль за аналогичный период достигла 3.326 млрд руб. Обыкновенные акции "Нижнекамскнефтехима" обращаются как в России, так и за рубежом.
ИК "Тройка Диалог" - ведущая российская инвестиционная компания, основанная в 1991 г. Ключевыми направлениями деятельности компании являются: торговые операции с ценными бумагами, инвестиционно-банковские услуги и доверительное управление активами. Группа состоит из главного офиса в Москве, разветвленной сети отделений в пяти крупнейших городах России, а также офисов в Нью-Йорке и Лондоне.
"МДМ-Банк" - один из крупнейших российских банков. По оценкам агентства Cbonds.ru, МДМ-Банк является лидером как на внутреннем долговом рынке, так и на международных рынках.
Комментарии отключены.
