Москва, 28 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
"Запсибкомбанк" установил ставку 1-го купона по биржевым облигациям серии БО-03 на 2 млрд рублей в размере 11.5% годовых. Об этом говорится в сообщении банка.
Размер выплат на одну облигацию номиналом 1 тыс. рублей составит 57.34 рубля. Ставки 2-4 купонов равны ставке 1-го купона. Срок обращения займа составит 3 года. Бумаги имеют полугодовые купонные периоды.
Техническое размещение выпуска по открытой подписке на ФБ ММВБ запланировано на 28 февраля.
В ходе сбора заявок банк неоднократно снижал ориентир ставки 1-го купона. Первоначально ориентир ставки 1-го купона облигаций был установлен в диапазоне 11.9-12.5% годовых, после чего эмитент уже дважды снижал диапазон до 11.6-11.9% годовых. Финальный дипазон составил 11.5-11.7% годовых. Данному ориентиру соответствует доходность к 2-летней оферте в размере 11.83-12.04% годовых.
Организаторами сделки выступили ФК "Уралсиб Кэпитал", БК "Регион" и "Глобэксбанк".
Как сообщалось, "Запсибкомбанк" в конце 2012 года выкупил в рамках оферты 1 млн 999 тыс. 992 биржевых облигаций серии БО-01 (99.9% выпуска). Банк разместил 3-летние бонды серии БО-01 объемом 2 млрд руб. по открытой подписке на ФБ ММВБ в июне 2011 года. Ставка первого купона была установлена эмитентом на уровне 9.75% годовых, к ней приравнена ставка 2-3-го купонов, ставки 4-6 купонов - 0.1% годовых. Дата погашения займа - 20 июня 2014 года.
ФБ ММВБ в мае 2011 года допустила к торгам в процессе размещения биржевые облигации "Запсибкомбанка" серий БО-01-БО-05 на общую сумму 10 млрд рублей, размещаемых путем открытой подписки. Объем каждого выпуска составляет 2 млрд рублей. Срок обращения - 3 года. Возможности досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента не предусмотрено.
В настоящее время в обращении также находятся биржевые бонды банка серии БО-02 на 2 млрд рублей.
"Запсибкомбанк" по итогам 2012 года занимает 67-е место по объему активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".
Комментарии отключены.
