МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Raiffeisen Bank International AG и российская "дочка" австрийской банковской группы ЗАО "Райффайзенбанк" подписали соглашение с одним из крупнейших российских производителей минеральных удобрений ОАО "Акрон" об увеличении суммы клубного кредита на 125 миллионов долларов - до 425 миллионов долларов, говорится в совместном релизе компаний.
Дополнительные средства "Акрон" привлечет двумя траншами - на 25 и 100 миллионов долларов соответственно. Ставка по второму траншу составляет одномесячный LIBOR+3,75% годовых.
Основные условия увеличения суммы кредита были согласованы компанией с организаторами и получили одобрение текущих и новых кредиторов. Сумма увеличения была размещена с существенной переподпиской - Nordea Bank, HSBC и SG присоединятся к сделке до конца февраля 2011 года, отмечается в сообщении.
Первые 300 миллионов клубного кредита "Акрон" привлек в июле 2010 года. ЗАО "Райффайзенбанк" и Raiffeisen Bank International AG выступили организаторами и кредиторами, взяв на себя андеррайтинг полной суммы кредита. RZB также действует в роли банка-агента. В сделке в качестве кредиторов также приняли участие ING Bank N.V., Banca Intesa, VTB Bank (Austria) AG и UniCredit Bank.
"Акрон" привлек кредит сроком на три года в рамках финансирования текущей хозяйственной деятельности, а также для рефинансирования части долговых обязательств компании. Процентная ставка по кредиту составляет LIBOR+4,15%. Кредит подлежит погашению тридцатью равными ежемесячными платежами по истечении льготного периода, составляющего семь месяцев с даты подписания кредитного соглашения. Сделка структурирована в виде предэкспортного финансирования.
Группа "Акрон" объединяет три производственных предприятия: ОАО "Акрон" и ОАО "Дорогобуж" в России и акционерную компанию "Хунжи-Акрон" в Китае. Основными рынками сбыта компании являются Россия, Китай и другие быстро развивающиеся рынки стран южной Азии, Латинской Америки и бывшего СССР. Обыкновенные акции компании включены в котировальные списки ММВБ и РТС и официальный котировальный список Лондонской фондовой биржи.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
