Первый выпуск облигаций Открытого акционерного общества "Судоходная компания "Волжское пароходство" (ОАО "Волга-флот") объемом 500 млн рублей был полностью размещен 24 октября 2002 года в ходе аукциона на ММВБ. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в НОМОС-банке, который выступил генеральным агентом, андеррайтером и платежным агентом по данному выпуску.
Цена размещения облигаций определялась в ходе аукциона и составила 99.5% от номинала облигации (995 рублей 00 копеек за одну облигацию номинальной стоимостью 1 тыс. рублей), что соответствует эффективной доходности к погашению 20.54% годовых. Спрос на аукционе по размещению облигаций превысил предложение почти в 1.5 раза и составил 726 млн рублей.
Облигации серии 01 представляют собой процентные документарные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением в НП "Национальный Депозитарный Центр". Дата погашения облигаций - 23 октября 2003 года. Условиями размещения предусмотрены 2 полугодовые купонные выплаты, размер которых является постоянным - 19% годовых (94 рубля 74 копейки на одну облигацию). Выпуск облигаций зарегистрирован Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг России 7 октября 2002 года, государственный регистрационный номер 4-01-00023-А.
Дополнительным обеспечением займа является безотзывная оферта ООО "В.Ф. Танкер" о предоставлении обеспечения в форме поручительства на всю сумму займа и купонных выплат по нему. Кроме того, эмитентом опубликована оферта на досрочный выкуп облигаций на 182-й день с даты начала размещения по цене размещения.
Соорганизатором и соандеррайтером займа выстуил банк "Зенит", соандеррайтером выпуска - АКБ "Ингосстрах-Союз".
ОАО "Судоходная компания "Волжское пароходство" - одно из старейших пароходств в России и первое из предприятий своей отрасли, выходящее на рынок публичных заимствований. ОАО "Волга-флот" входит в четверку крупнейших судоходных компаний страны: на его балансе около 600 единиц флота, осуществляющих коммерческие рейсы в Северо-Западном регионе, Московской области, Камском, Бельском и Волго-Донском бассейнах, а также в Балтийском, Северном, Черном, Каспийском и Средиземном морях. По итогам 2001 года чистая прибыль компании превысила 58 млн рублей, валюта баланса составила 3.081 млрд рублей, собственный капитал - 1.715 млрд рублей.
Привлеченные через облигационный заем средства руководство компании планирует направить на финансирование наиболее рентабельных проектов по модернизации флота.
Комментарии отключены.
