ОАО "Судоходная компания "Волжское пароходство" 24 октября начнет на ММВБ размещение первого выпуска облигаций объемом 500 млн руб. Размещение будет проходить в форме аукциона, на котором и будет определена цена размещения облигаций, сообщили МФД-ИнфоЦентр в "НОМОС-банке", который является генеральным агентом, андеррайтером и платежным агентом по данному выпуску. Со-организатором и со-андеррайтером займа выступает банк "Зенит", со-андеррайтером выпуска - АКБ "Ингосстрах-Союз".
Дальнейшее размещение облигаций планируется в режиме переговорных сделок на ММВБ. Датой окончания размещения станет более ранняя из следующих дат: а) 5-й рабочий день с даты начала размещения облигаций; б) дата размещения последней облигации выпуска.
Круг потенциальных покупателей ценных бумаг не ограничен. Обращение облигаций на вторичном рынке (биржевом и внебиржевом) начнется после государственной регистрации отчета об итогах выпуска.
Напомним, что Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг России 7 октября 2002 г. зарегистрировала первый выпуск облигаций ОАО "Судоходная компания "Волжское пароходство" (ОАО "Волга-флот"). Государственный регистрационный номер выпуска 4-01-00023-А.
Облигации серии 01 представляют собой процентные документарные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением в НП "Национальный Депозитарный Центр". Объем эмиссии по номиналу - 500 млн руб., количество ценных бумаг в выпуске - 500000 штук. Срок обращения - 364 дня с даты начала их размещения.
Облигация имеет два полугодовых купонных периода. Владельцы облигаций получат купонный доход в размере 19% годовых. Кроме того, эмитент предложит инвесторам оферту на досрочный выкуп облигаций на 182-ой день с даты начала размещения. Оферта будет опубликована не позднее, чем за 10 дней до начала размещения.
Дополнительным обеспечением займа является безотзывная оферта ООО "В.Ф. Танкер" о предоставлении обеспечения в форме поручительства на всю сумму займа и купонных выплат по нему. Условия оферты полностью включены в текст решения о выпуске ценных бумаг и проспект эмиссии облигаций.
Ознакомиться с текстом проспекта эмиссии облигаций, решения о выпуске ценных бумаг, договора и оферты ООО "В.Ф. Танкер" о предоставлении обеспечения в форме поручительства можно в ОАО "Судоходная компания "Волжское пароходство" (603001, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д.23), а также в "НОМОС-банке" (тел. (095) 797-32-62).
Комментарии отключены.
