Совет директоров ОАО "НК "Роснефть" принял решение о выпуске компанией неконвертируемых процентных документарных облигаций на сумму 45 млрд руб. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе компании.
Выпуск облигаций предполагается осуществить тремя траншами по 15 млрд руб. каждый. Срок обращения облигаций 1-ой и 2-ой серий составит 5 лет, 3-ей серии - 7 лет.
Организаторами облигационного займа выступят "Газпромбанк", банк "ВТБ" и ИК "Тройка Диалог". Привлеченные средства планируется направить на рефинансирование текущих долговых обязательств компании.
Кроме того, совет директоров рассмотрел вопрос о корректировке бизнес-плана компании на текущий год. Необходимость внесения уточнений обусловлена расширением масштабов деятельности после приобретения ряда активов в первом полугодии 2007г., а также более высокими темпами роста добычи нефти на ряде месторождений.
Cкорректированный вариант бизнес-плана предполагает увеличение объемов добычи нефти в 2007 г. на 24.5% в сравнении с 2006 г. - до 100.6 млн т (включая 100% добычи ООО "Компания "Полярное Сияние" и ОАО "Удмуртнефть" за весь год, ОАО "Самаранефтегаз" - с 1 июня 2007г., а также 100% добычи ОАО "Томскнефть" за июнь 2007г. и 50% добычи данного предприятия - с 1 июля 2007г.), или на 12.9% без учета приобретений 2007 г. Рост будет достигнут как за счет повышения планируемого на 2007г. уровня органического роста добычи нефти с 90.1 млн т до 91.2 млн т, так и за счет приобретения новых активов, где производство нефти с момента включения их в бизнес-план компании составит 9.4 млн т.
Новый бизнес-план также предусматривает увеличение объемов нефтепереработки - на 43% (до 39.9 млн т.), объемов розничной реализации нефтепродуктов - в 2 раза и общей суммы налоговых выплат - на 25%.
Комментарии отключены.
