ОАО НК "Роснефть" выдало мандат семи банкам - ABN Amro, Barclays, Calyon, Citigroup, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, - для привлечения кредита в размере 24.5 млрд долл для покупки оставшихся активов НК "ЮКОС". Об этом сообщает агентство Thomson Financial.
Сумма кредита, который может стать крупнейшим из когда-либо предоставлявшихся компаниям из стран, не являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития, распределяется поровну между семью банками по 3.5 млрд долл.
Подписанное соглашение предполагает возможность дальнейшей синдикации, однако, по словам банкиров, учитывая предлагаемые комиссионные, привлечёние в пул большого числа участников маловероятно. По слухам на рынке, доходность может составить около 65 б.п. плюс LIBOR.
ОАО "Газпром" также ведёт переговоры с банками о привлечении финансирования для возможной подачи конкурирующей заявки на активы "ЮКОСа", сообщает агентство.
Ранее первый вице-президент "Роснефти" Николай Борисенко подтверждал интерес компании к покупке активов в сфере добычи и переработки нефти в России, в том числе и к активам "ЮКОСа". "Нам потребуется привлечение средств, когда конкурсный управляющий будет выставлять на продажу активы "ЮКОСа", - сказал он. "Нас интересует всё: и добыча, и переработка. У "ЮКОСа" неплохой завод в Ангарске и самарская группа", - отмечал он.
По оценке временного управляющего НК "ЮКОС", по данным на I квартал 2006 г. стоимость основных добывающих и нефтеперерабатывающих активов компании составляла 12.2 млрд долл., в том числе "Самаранефтегаза" - 3 млрд долл., "Томскнефти" - 3.3 млрд долл., Новокуйбышеского НПЗ - 900 млн долл., Куйбышевского НПЗ - 698 млн долл., Ачинского НПЗ - 713 млн долл., Ангарской НХК - 1.42 млрд долл., Сызранского НПЗ - 770 млн долл. Текущий размер долгового портфеля компании "Роснефть" составляет около 11 млрд долл.
Комментарии отключены.
