Добавлена информация о программе LPN (расширен третий абзац), подробности о предстоящем размещении и бэкграунд (после третьего абзаца).
МОСКВА, 29 ноя - Прайм. Ориентир доходности долларовых еврооблигаций крупнейшей российской нефтяной компании ОАО "НК "Роснефть", размещаемых двумя траншами, составляет в районе 3,5% и 4,5% годовых соответственно, сказал агентству «Прайм» источник в банковских кругах.
"Срок обращения бумаг в объеме бенчмарк по первому траншу - 4,25 года, по второму – 9,25 года. Прайсинг ожидается сегодня», - сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось со ссылкой на презентацию компании в рамках road show предстоящего выпуска евробондов, что "Роснефть" планирует разместить бумаги на 10 миллиардов долларов для финансирования сделки по покупке 100% ТНК-ВР . Именно на такую сумму компания зарегистрировала программу нот участия в кредите (loan participation note, LPN).
"Роснефть" 26-28 ноября провела ряд встреч с инвесторами в Европе и Азии по возможному размещению евробондов. Бумаги планируется размещать по правилам 144A/RegS.
Организаторами выпуска выступают Barclays, Citigroup, J.P.Morgan и "ВТБ Капитал", соорганизаторами - Deutsche Bank, Газпромбанк, Bank of America Merrill Lynch и Morgan Stanley.
Совет директоров компании 15 ноября планировал рассмотреть вопрос о размещении среднесрочных еврооблигаций более чем на 500 миллионов долларов. Информацию об итогах заседания совета директоров компания на данный момент не раскрыла.
В настоящее время у "Роснефти" есть договоренности о покупке 100% российско-британской ТНК-ВР за 45,1 миллиарда долларов денежных средств и 12,84% ее акций. BP продает "Роснефти" свою долю в ТНК-ВР за 17,1 миллиарда долларов и 12,84% акций госкомпании, AAR - за денежные средства в размере 28 миллиардов долларов. Договор купли-продажи с ВР был подписан на прошлой неделе, сделка с AAR находится в продвинутой стадии. Полностью сделки закрыть планируется в первой половине 2013 года.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
