ООО "КБ "Юниаструм Банк" завершило формирование синдиката по размещению 21 февраля 2006 г. в ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" 1-го выпуска собственных облигаций объемом 1 млрд руб., прогнозитруемая доходность - 12-12.5% годовых. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе банка.
В частности, организатором выпуска облигаций является ИК "АВК", в качестве со-организаторов выступили "Внешторгбанк" и "Ак Барс", со-андеррайтер займа - "Ланта-Банк".
Главная цель привлечения средств - финансирование розничных кредитных программ "Юниаструм Банка" - автокредитования, кредитов "на неотложные нужды" и собственной ипотечной программы. Часть привлеченных средств будет пущена на замещение вексельной задолженности.
Как ранее сообщалось, Банк России зарегистрировал облигации серии 01 ООО "КБ "Юниаструм Банк" 29 декабря 2005 г., выпуску присвоен номер государственной регистрации 40102771В.
Количество ценых бумаг - 1 млн шт., номинальная стоимость каждой облигации - 1 тыс. руб., срок обращения - 3 года.
Условия эмиссии предусматривают выплату 6-ти полугодовых купонных доходов. Ставки 1-го и 2-го купонов равны, и будут определяться на конкурсе при размещении облигаций. Ставки по 3-му-6-му купонам определяются эмитентом.
Через 1 год (в 3-й рабочий день 3-го купонного периода) предусмотрено приобретение облигаций по требованию владельцев с возможностью дальнейшего обращения (оферта) по цене равной 100% от номинальной стоимости облигаций. Агентом по исполнению оферты является ООО "КБ "Юниаструм Банк".
Комментарии отключены.
