Сегодня в Секции фондового рынка Московской межбанковской валютной биржи (ММВБ) началось первичное размещение облигаций компании АО "Славнефть" на сумму 1 млрд. рублей и четвертого транша облигаций СП АК "Тулачермет" на сумму 336.2 млн. рублей, сообщает пресс-служба биржи.
Как отметила директор по фондовому рынку ММВБ Марина Медведева, сегодняшнее размещение подтверждает тенденцию масштабного использования крупными промышленными предприятиями механизма выпуска корпоративных облигаций, которые, по мнению экспертов, являются сейчас одним из самых эффективных средств привлечения инвестиций для реализации производственных программ в России. В целом за период 1999-2001 годов в секции фондового рынка ММВБ размещены свыше 60 выпусков (траншей) корпоративных облигаций более 30 эмитентов на сумму более 48 млрд. рублей. В частности, в январе-апреле 2001 г. на ММВБ состоялись размещения облигаций ОАО "Кремний", ОАО "Инвест-Инкор", АК "Тулачермет", АК "АЛРОСА", ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат", АКБ "Новая Москва", ОАО "РИТЭК", АО "Татнефть", ЗАО "Балтийское финансовое агентство", ОАО "Русский продукт", ЗАО "Инкор-Финанс", ОАО "Аэрофлот", ОАО "Тюменская нефтяная компания", ЗАО "РТК-лизинг", ОАО "Таганрогский металлургический комбинат" и других эмитентов на общую сумму 7.8 млрд. рублей.
В соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг на ММВБ, в Секции фондового рынка с 9 апреля с.г. началось размещение первого транша документарных дисконтных облигаций на предъявителя первой серии с обязательным централизованным хранением АО "Славнефть" со следующими параметрами:
· государственный регистрационный номер выпуска № 4-01-00221-А от 27.02.2001 г.;
· объем выпуска по номиналу - 1 000 000 000 руб.;
· количество ценных бумаг в выпуске - 1 000 000 штук;
· номинальная стоимость - 1000 рублей;
· срок обращения - один календарный год после начала размещения облигаций каждого транша.
Облигации выпуска размещаются траншами, количество которых не может превысить трех. Размещение всего выпуска завершается через один календарный год с даты утверждения решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта эмиссии облигаций или в день размещения последней облигации данного выпуска.
Параметры первого транша облигаций АО "Славнефть":
· первоначальный объем первого транша к размещению - 1 000 000 штук;
· дата начала размещения - 9 апреля 2001 г.;
· дата окончания размещения - двадцатый рабочий день с начала размещения или дата размещения последней облигации;
· дата погашения - 9 апреля 2002 г.;
· торговый код - RU21NKSL1008.
Облигации размещаются в Секции фондового рынка ММВБ путем открытой подписки в порядке, предусмотренном "Регламентом размещения документарных дисконтных облигаций на предъявителя первой серии с обязательным централизованным хранением АО "Славнефть". При этом заключаются сделки купли-продажи по ценам размещения облигаций с использованием системы торгов и клиринга ММВБ. Цена размещения облигаций каждого транша определяется в ходе аукциона, проводимого в Секции фондового рынка ММВБ в дату начала размещения соответствующего транша. При этом цены размещения облигаций каждого из траншей действуют в течение всего срока размещения облигаций соответствующего транша. Андеррайтером выпуска (продавцом облигаций) выступает член Секции фондового рынка ММВБ - ЗАО "Инвестиционная компания "Тройка Диалог".
Владельцы облигаций имеют право на получение номинальной стоимости облигаций при наступлении даты погашения в порядке, сроки и размере, предусмотренных Проспектом эмиссии облигаций АО "НГК "Славнефть". Платежным агентом для проведения денежных расчетов по погашению облигаций является ОАО "Акционерный коммерческий банк "Еврофинанс".
С 9 апреля с.г. в Секции фондового рынка ММВБ началось размещение четвертого транша документарных процентных облигаций на предъявителя первой серии СП АК "Тулачермет" (государственный регистрационный номер 4-01-02072-А от 19.05.2000 г.) со следующими параметрами:
· объем размещения по номиналу - 336 177 000 рублей;
· номинальная стоимость - 1 000 рублей;
· количество ценных бумаг в транше - 336 177 штук;
· дата окончания размещения - 23 апреля 2001 года или дата размещения последней облигации;
· срок обращения - 3 календарных года с даты начала размещения;
· дата погашения четвертого транша - 9 апреля 2004 г.;
· количество купонов - 1;
· процентная (купонная) ставка - 7.5% годовых (с учетом изменения курса рубля РФ к долл. США);
· торговый код четвертого транша - RU22TCHM1043.
Облигации размещаются путем открытой подписки, цена размещения определяется в результате проведения аукциона. Функции Андеррайтера при проведении размещения четвертого транша облигаций выполняет Импортно-экспортный банк "ИМПЭКСБАНК" (ООО).
Комментарии отключены.
