МОСКВА, 18 ноя - Прайм. Министерство финансов Тульской области установило ставку первого купона по облигациям серии 34003 объемом 5 миллиардов рублей в размере 7,98% годовых, что соответствует доходности к погашению 8,22% годовых, сообщил агентству "Прайм" представитель "ВТБ Капитала" – одного из организаторов размещения.
Книга заявок на облигации была открыта 13-15 ноября, техническое размещение ценных бумаг на Московской бирже запланировано на 21 ноября. В ходе сбора заявок ориентир купона был сужен с первоначального уровня 7,85-8,1% годовых (доходность 8,08-8,35% годовых) до финального в размере 7,98% годовых.
Общий спрос в рамках первоначального диапазона составил 8,8 миллиарда рублей, эмитент принял решение удовлетворить 21 заявку инвесторов, сказал собеседник агентства.
Срок обращения ценных бумаг составляет 3,5 года, купонный период – квартальный. Погашение облигаций будет осуществляться амортизационными частями: 10% от номинальной стоимости в дату выплаты второго купона, по 25% – в даты выплаты шестого и десятого купонов, 40% – в дату выплаты четырнадцатого купона. Дюрация – около 2,2 года.
Выпуск соответствует требованиям по включению в ломбардный список ЦБ. Организаторами размещения выступают "Сбербанк КИБ", "ВТБ Капитал", Газпромбанк . На сегодняшний день в обращении находится выпуск трехлетних облигаций Тульской области номинальным объемом 5 миллиардов рублей, размещенный в сентябре прошлого года со ставкой квартальных купонов 8,6% годовых.
По оценке РИА Рейтинг, Тульская область характеризуется устойчивыми позициями в экономике и социальной сфере. Согласно рейтингу социально-экономического положения по итогам 2012 года, подготовленному агентством РИА Рейтинг, область занимает 31 место, при этом по сравнению с 2010 годом отмечен прогресс на 8 позиций.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
