МОСКВА, 30 июн - РИА Новости/Прайм. Объем SPO крупнейшей российской золотодобывающей компании ПАО "Полюс" составил 879 миллионов долларов с учетом опциона переподписки или 799 миллионов долларов без учета него, говорится в сообщении компании.
В рамках SPO размещается около 9% акций компании, отмечается в релизе. Таким образом, капитализация компании будет оценена в 8,882 миллиарда долларов с учетом инвестиций при полной эмиссии. В результате размещения доля акций, находящихся в свободном обращении, вырастет до 16,4% с 6,76%.
"Мы очень довольны уровнем поддержки и интереса, которые "Полюс" получил от инвестиционного сообщества. ... В транзакции (размещении - ред.) поучаствовало более 100 инвестиционных фондов, включая одни из крупнейших на рынке", - приводятся в релизе слова финансового директора "Полюса" Павла Грачева.
Заявки инвесторов компания собирала с 15 по 29 июня. Продающими акционерами выступают подконтрольная Саиду Керимову Polyus Gold International Limited (PGIL, основной владелец компании с долей 91,73%) и Polyus Gold plc. Ожидается, что Polyus Gold использует полученный от продажи акций доход для выкупа акций дополнительного выпуска, которые затем будут переданы компании PGIL.
Goldman Sachs, J.P. Morgan, "Сбербанк КИБ" и "ВТБ Капитал" выступают в качестве совместных глобальных координаторов и совместных букраннеров, а BMO Capital Markets, Газпромбанк и Morgan Stanley — совместных букраннеров. PGIL предоставляет организаторам опцион на покупку дополнительных ценных бумаг по цене размещения (до 10% от проданного в рамках предложения объема). "Полюс" намерен использовать привлеченные средства для выплаты части задолженности, финансирования производственной деятельности и проектов освоения месторождений, финансирования капитальных затрат и на другие общекорпоративные цели.
"Полюс" - крупнейший производитель золота в России и одна из ведущих мировых золотодобывающих компаний по объему добычи и минерально-сырьевой базы. Ключевые предприятия и проекты группы расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии. Основными бенефициарами выступают структуры Сулеймана и Саида Керимовых. В 2016 году "Полюс" увеличил выпуск золота на 12% - до 1,968 миллиона унций.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
