Добавлена информация от другого источника (в третий абзац), подробности сделки (четвертый-шестой абзацы).
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости/Прайм. Компания "Полюс" планирует в течение ближайших двух недель провести road show в рамках размещения 7% акций, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
Ранее в понедельник компания объявила о намерении в рамках SPO разместить 7% акций на Лондонской фондовой бирже и Московской бирже.
По словам собеседника агентства, компания начала премаркетинг размещения. Точная дата road show не называется, но оно пройдет в течение ближайших двух недель. Другой источник РИА Новости в финансовых кругах сообщил, что диапазон цены будет объявлен на следующей неделе.
Ожидается, что в рамках сделки инвесторам будут предложены новые акции компании на 400 миллионов долларов, а также существующие ценные бумаги, включая глобальные депозитарные акции, которые будут допущены к обращению на Лондонской фондовой бирже. Продающими акционерами выступают Polyus Gold International Limited (PGIL, основной владелец компании с долей 91,73%, подконтрольный Саиду Керимову) и Polyus Gold plc.
Goldman Sachs, J.P. Morgan, "Сбербанк КИБ" и VTB Capital выступают в качестве совместных глобальных координаторов и совместных букраннеров, а BMO Capital Markets, Газпромбанк и Morgan Stanley - совместные букраннеры. PGIL планирует предоставить организаторам опцион на покупку дополнительных ценных бумаг по цене размещения (до 10% от проданного в рамках предложения объема).
"Полюс" намерен использовать привлеченные средства для выплаты части задолженности, финансирования производственной деятельности и проектов освоения месторождений, финансирования капитальных затрат и других общекорпоративных целей, говорится в сообщении.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
