МОСКВА, 1 фев - РИА Новости/Прайм. Золотодобывающая компания "Полюс" размещает шестилетние еврооблигации на 800 миллионов долларов с доходностью в размере 5,25%, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
Первоначально эмитент ориентировал инвесторов на доходность в диапазоне 5,25-5,5%, но в ходе сбора заявок снизил ориентир до финального ориентира 5,1-5,25%. По последним данным, спрос на евробонды достигал 1,7 миллиарда долларов.
Компания 27-30 января провела в Европе и США road show евробондов в долларах. Организаторами серии встреч с инвесторами и размещения выбраны Alfa Capital Markets, Газпромбанк, J.P. Morgan, Renaissance Capital, "Сбербанк КИБ" и "ВТБ Капитал".
Эмитентом бумаг выступает Polyus Gold International (о. Джерси, головная компания группы "Полюс").
"Полюс" предыдущий раз выходил на внешний рынок заимствований в октябре 2016 года, когда разместил пятилетние еврооблигации на 500 миллионов долларов с доходностью 4,7%.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
