МОСКВА, 11 июн - РИА Новости/Прайм. Держатели еврооблигаций Polyus Gold International Ltd одобрили изменение ковенантов по бумагам на сумму в 750 миллионов долларов со сроком погашения в 2020 году, говорится в сообщении компании.
Тем самым Polyus Gold сможет поправить условия выпуска, чтобы обеспечить себе возможность потенциальной реорганизации, которая, в частности, может повлечь изменение эмитента облигаций, так как компания рассматривает варианты своей перерегистрации в российскую юрисдикцию.
Кроме того, Polyus Gold теперь может изменить параметры отношения показателя EBITDA компании к заемным средствам таким образом, чтобы показатель рассчитывался со ссылкой на чистую задолженность группы (ранее на объем общего долга).
Собрание держателей облигаций прошло 10 июня. Согласно предложенным условиям, те держатели евробондов, которые дали свое согласие на внесение поправок в ковенанты до 18.00 мск 29 мая, имеют право на получение 7,5 доллара за каждую облигацию номиналом тысяча долларов. Держатели бумаг Polyus Gold, подавшие свои согласия до 18.00 мск 8 июня, получат до 2,5 доллара.
Polyus Gold разместил дебютные семилетние еврооблигации на 750 миллионов долларов под 5,625% годовых в апреле 2013 года. Организаторами road show выступили JP Morgan, Societe Generale и "ВТБ Капитал".
Polyus Gold International Ltd (остров Джерси) объединяет активы ОАО "Полюс Золото" и входит в число крупнейших мировых производителей золота по рыночной капитализации, объемам сырьевой базы и производства. Портфель активов компании включает рудные и россыпные месторождения в Красноярском крае, Иркутской, Магаданской, Амурской областях и Якутии. В 2015 году компания планирует сохранить объемы производства золота на уровне 2014 года - 1,7 миллиона унций.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
