МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. ОАО "Южуралзолото группа компаний" (ЮГК, город Пласт Челябинской области) весной текущего года планирует провести первичное публичное предложение (IPO) до 25% акций на Лондонской фондовой бирже и привлечь до 200 миллионов долларов, пишет в четверг газета "Коммерсант".
Издание отмечает, что компания уже трижды собиралось стать публичным, но неудачно. Опрошенные "Коммерсантом" инвестбанкиры сомневаются в перспективах и нынешней попытки, считая более интересным вариантом IPO компании в России.
По словам источников "Коммерсанта" в банковских кругах, организатором размещения выступает "Ренессанс Капитал".
Председатель совета директоров ЮГК Константин Струков, которого рынок считает основным владельцем компании, подтвердил газете, что она планирует весной провести размещение акций на LSE, добавив, что компания уже два года полностью готова, выполнила все требования и ждет "окна". По его словам, организаторы размещения еще не выбраны. Возможные объемы IPO и оценку компании он не раскрыл.
ЮГК планировала провести IPO летом 2008 года, надеясь получить до 150 миллионов долларов - исходя из оценки в 600 миллионов долларов за всю компанию. Компания хотела предложить инвесторам 25% минус одну акцию. Размещение планировалось на российских биржах, но оно было отложено, так как начавшееся снижение цен на золото негативно повлияло на интерес инвесторов. Планировалось, что IPO может состояться в начале 2009 года, но помешал разразившийся осенью 2008 года мировой финансовый кризис. Организаторами тогда были Газпромбанк и ING. Еще одна попытка была в конце 2011 года, тогда же, по информации "Коммерсанта" в отрасли, компания защитила запасы по кодексу JORC — необходимое условие для листинга на LSE.
По прогнозу Олега Петропавловского из БКС, слова которого приводит издание, по итогам года EBITDA ЮГК будет на уровне 110 миллионов долларов. С учетом долга (28 миллионов долларов) и оценки ближайших конкурентов, компания стоит примерно 800 миллионов долларов, соответственно объем размещения может составить около 200 миллионов долларов, считает собеседник издания.
С таким объемом размещения рассчитывать на высокий инвестиционный спрос не придется, полагает инвестбанкир, участвующий в "золотых" IPO: на нестабильном рынке инвесторам нужна прежде всего высокая ликвидность. Выбор площадки — тоже не самая удачная идея, добавляет Петропавловский. После ухода из России "Полюс золота" и "Полиметалла" (сейчас торгуются на LSE) "Южуралзолото" могло стать крупнейшей золотодобывающей компанией на локальном рынке, что подразумевало бы премию к оценке.
"Южуралзолото группа компаний" (ЮГК) - одна из крупнейших российских золотодобывающих компаний, разрабатывает месторождения на Урале и в Сибири. Группа обладает технологиями и опытом подземной добычи рудного золота и извлечения металла из руд с низким содержанием драгоценных металлов. На предприятиях "Южуралзолота" занято более трех тысяч человек.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
