Расширен заголовок, добавлены блоки "Начало конфликта", "Итоги переговоров", "Планы на будущее"
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. KazakhGold, дочерняя компания крупнейшего производителя золота в РФ ОАО "Полюс Золото", согласовал условия сделки по продаже AltynGroup Kazakhstan, подконтрольной семье Асаубаевых, ряда своих производственных активов в Казахстане, Румынии и Киргизии общей стоимостью 509 миллионов долларов, говорится в сообщении "Полюс Золота".
Таким образом стороны рассчитывают разрешить имеющиеся многочисленные разногласия. В частности, "Полюс" надеется, что после завершения этой сделки власти Казахстана разрешат компании провести слияние с KazakhGold и образовать одного из крупнейших производителей золота в мире.
НАЧАЛО КОНФЛИКТА
В августе 2009 года "Полюс Золото" купило у семьи Асаубаевых 50,1% акций KazakhGold и в последующем увеличило свою долю в компании до 65%. Летом 2010 года партнерами было объявлено о начале сделки по обратному поглощению, которая привела бы к созданию новой компании Polyus Gold, зарегистрированной на острове Джерси. По итогам объединения новая компания стала бы одним из ведущих производителей золота в мире и крупнейшей золотодобывающей компанией, акции которой торгуются на Лондонской бирже.
При этом в июне 2010 года АО "ГМК "Казахалтын" и компания Jenington International Inc., входящая в группу компаний "Полюс Золото", подали иски в Высокий суд Лондона с обвинениями в адрес Асаубаевых. "Полюс" обвинял бывший менеджмент KazakhGold в фальсификации отчетности, использованной для определения цены при покупке компании в 2009 году, и выводе денежных средств контролируемые Асаубаевыми компании.
После этого иска правительство Казахстана решило отозвать ранее выданные согласования сделок с акциями компании KazakhGold, тем самым сделав невозможным проведение сделки обратного поглощения с "Полюсом". В итоге компании не смогли получить все разрешения властей до 29 октября, когда истек срок приема заявок на обмен акций, и сделка по слиянию не состоялась.
В середине ноября KazakhGold официально подтвердила, что ее руководство ведет переговоры с семьей Асаубаевых, бывшими контролирующими акционерами, о возможном урегулировании взаимных претензий, что может привести к продаже ряда операционных активов KazakhGold. Как отмечается в сообщении "Полюса", переговоры о продаже AltynGroup части операционных активов KazakhGold стали частью процесса урегулирования конфликтной ситуации вокруг компании и были инициированы с учетом мнения государственных органов Казахстана.
ИТОГИ ПЕРЕГОВОРОВ
В итоге KazakhGold продаст компании Асаубаевых активы на 509 миллионов долларов, что, по мнению "Полюса", полностью компенсирует ранее понесенные группой затраты и учитывает в равной степени интересы миноритарных акционеров компании.
При этом предварительным условием совершения первого транша сделки является получение со стороны уполномоченных органов Казахстана всех необходимых согласований (включая восстановление ранее отозванных) на сделку по слиянию KazakhGold и "Полюса". Условия соглашения предусматривают также урегулирование всех судебных претензий сторон и заключение мировых соглашений.
В рамках первого транша - не позднее 11 марта 2011 года - AltynGroup должна приобрести у KazakhGold 65% акций АО "ГМК "Казахалтын", 65% акций "Romaltyn Mining S.R.L." и "Romaltyn Exploration S.R.L.", а также 43,33% акций ЗАО "Талас Голд". Оплата будет произведена денежными средствами в размере 331 миллиона долларов. Отдельно будет учтен долг KazakhGold по договору займа перед принадлежащей Асаубаевым компанией Gold Lion Holdings Limited в размере 31,025 миллиона долларов плюс начисленные по договору проценты.
Дополнительно до или в день оплаты активов AltynGroup безвозмездно предоставит KazakhGold денежные средства для погашения долга KazakhGold перед компанией Jenington International в размере 52,669 миллиона долларов плюс начисленные проценты.
В рамках второго транша сделки - не позднее 8 июня 2012 года - AltynGroup приобретет за 178 миллионов долларов у KazakhGold все холдинговые компании, владеющие оставшимися долями в операционных дочерних компаниях, входящих в группу KazakhGold. При этом допускается частичная оплата второго транша акциями KazakhGold, принадлежащими Gold Lion, учитываемыми по рыночной цене на момент платежа.
В отношении еврооблигаций на сумму 200 миллионов долларов (с купоном в 9,375% годовых), подлежащих погашению в 2013 году, AltynGroup до осуществления первого транша предоставит KazakhGold устраивающую ее безотзывную безусловную гарантию по оплате всех еврооблигаций. В случае срыва сделки по вине одной из компаний данная сторона обязуется выплатить 14,6 миллиона долларов другой стороне.
Таким образом, предполагается, что сделка по обратному поглощению все же состоится. Как и было запланировано, KazakhGold станет головной компанией группы "Полюс Золото", а затем будет переименована в Polyus International с первичным листингом на Лондонской бирже.
ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ
Накануне подписания указанного соглашения один из основных бенефициаров "Полюс Золота" Михаил Прохоров сообщил, что "Полюс" после объединения с KazakhGold рассматривает возможность слияния "с одной из ведущих золотодобывающих компаний в мире".
По словам Прохорова, сделка может произойти после листинга объединенной компании "Полюса" и KazakhGold на Лондонской бирже. После сделки с KazakhGold стоимость объединенной Polyus International вырастет на 20%, а после слияния с крупным игроком компания должна будет войти в топ-3 мировых производителей золота. В итоге Прохоров вместе с совладельцем "Полюса" Сулейманом Керимовым станут миноритарными акционерами новой компании.
Крупнейшими в мире золотодобывающими компаниями по итогам прошлого года были Barrick Gold Corp., Newmont Mining Corp. и AngloGold Ashanti Ltd.
Портфель активов "Полюс Золота" включает рудные и россыпные месторождения в Красноярском крае, Иркутской, Магаданской и Амурской областях и Якутии. В 2009 году предприятия "Полюс Золота" в России произвели 1,3 миллиона унций золота.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
