МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Компании "Полюс Золото" и KazakhGold могут после слияния провести листинг в России, войти в индекс FTSE 100 и сделать премиальный листинг в Лондоне, что вместе с проектами развития единой компании должно раскрыть ее стоимость и открыть дорогу для международных сделок M&A, рассказал агентству Рейтер гендиректор "Полюса" Евгений Иванов.
На этой неделе KazakhGold запустила процедуру обратного поглощения с владельцем контрольного пакета своих акций - российской компанией "Полюсо Золото", которая в рамках этой сделки была оценена в 9,4 миллиарда долларов.
"(После сделки) у нас сохранится стандартный листинг "Полюса" и Kazakhgold и появится возможность двигаться в сторону премиального листинга, который предполагает ряд обязательств, включая подчинение определенным английским кодексам", - сказал Иванов.
По его словам, речь идет о переходе к ежеквартальной отчетности и изменении структуры совета директоров, в котором большинство, включая председателя, должно быть отдано независимым директорам.
"Это серьезное изменение в системе управления компанией, наши основные акционеры очень серьезно этот вопрос сейчас изучают", - добавил он. Крупнейшими владельцами "Полюса" являются Михаил Прохоров и Сулейман Керимов.
Иванов рассказал также, что в составе акционеров единой компании появится бывший мажоритарный акционер производителя удобрений "Уралкалия" Дмитрий Рыболовлев, доля которого составит чуть менее 10% акций. Рыболовлев продал контрольный пакет акций "Уралкалия" Керимову и двум его партнерам в июне.
Кроме того, дочерняя компания "Полюса" Jenington получит 10% акций новой компании, pro-forma стоимость которого сейчас составляет около одного миллиарда долларов. "Рано или поздно этот пакет должен быть продан", - сказал Иванов.
По его замыслу, этот пакет может быть использован для увеличения free float при переходе на премиальный листинг, когда новой компании нужно будет нарастить его до 25% с 17%. Кроме того, пакет может быть продан для финансирования широкого набора проектов, в первую очередь, в рамках освоения Наталкинского месторождения в Магаданской области.
Объединенная компания Polyus Gold International Limited будет зарегистрирована на Джерси с листингом на LSE и станет крупнейшим из листингованных на LSE производителей золота.
"Советы директоров "Полюса" и Kazakhgold исходили из того, что сделка, по сути, является сделкой внутри одной группы, акционерные базы которой схожи. Поэтому общий подход был такой, что она должна быть нейтральной с точки зрения стоимостей. Она должна привести к тому, чтобы все акционеры выиграли от более совершенной структуры акционерного капитала", - отмечает Иванов.
Обратное поглощение начинается в пятницу, 2 июля, когда будет опубликован проспект для сделки и начнется прием заявок от акционеров "Полюса".
Крупнейшие акционеры компании - группа "Онэксим" Прохорова и "Нафта-Москва" Керимова - уже одобрили сделку. Теперь "Полюсу" необходимо получить одобрение миноритарных акционеров, владеющих не менее 15% капитала компании. В рамках этого процесса компания проводит встречи с акционерами в течение этой и следующей недели.
В рамках сделки "Полюс" проведет делистинг с LSE, аннулирует ADR, но продолжит торговаться на российских площадках. Компания также планирует выплатить дивиденды за первое полугодие 2010 года.
Консультантом со стороны "Полюса" в сделке выступает HSBC, а со стороны Kazakhgold сформирован комитет, который нанял BMO, отмечает Иванов.
Акционеры Kazakhgold должны будут одобрить сделку на собрании 27 июля, и "Полюс" считает, что 20%-ый пакет семьи Асаубаевых в казахстанской компании, которую "Полюс" и сам Kazakhgold подозревают в нанесении ущерба на 450 миллионов долларов, не несет рисков для этого голосования.
По словам Иванова, компания впервые в истории РФ планирует залистинговать бумаги зарубежной Polyus Gold International на биржах РФ после того, как признала неэффективной возможность выпуска российских депозитарных расписок.
"РДР оказались мертворожденным дитем, мы очень серьезно изучали этот вопрос... Но конструкция оказалась слишком громоздкой", - сказал он. "После этого в законе была принята возможность проведения листинга иностранных акций, но, к сожалению, этот закон сейчас не подкреплен подзаконными актами", - отмечает гендиректор. По его словам, компания с большим нетерпением ждет выхода этих актов.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
