Компания Deloitte & Touche (D&T) завершает оценку активов НК "Роснефть" с целью их консолидации в преддверии первичного размещения акций (IPO), планируемого на конец 2006 г. на Лондонской фондовой бирже (LSE). Об этом сообщает "КоммерсантЪ", напоминая, что ранее D&T выполняла аналогичную работу для ТНК-BP.
Оценщик должен представить отчет в октябре.
Напомним, что в июле 2005 г. президент "Роснефти" Сергей Богданчиков заявлял, что компания до конца года обменяет 7-8% своих акций из 49%, запланированных к продаже, на бумаги миноритарных акционеров ее дочерних структур. Он не исключил, что для погашения части задолженности компании (сейчас она превышает 22 млрд долл.) будут проданы еще 10-12% акций "Роснефти".
После консолидации "Роснефти" будет проведена новая оценка компании, которая позволит оценить размеры необходимого для размещения пакета.
По данным "Роснефти", на конец 2004 г. доля миноритарных акционеров в ОАО "НК 'Роснефть-Пурнефтегаз'" составила 16.91%, в ОАО "НК 'Роснефть-Сахалинморнефтегаз'" - 35.63%, в ОАО "НК 'Роснефть-Краснодарнефтегаз'" - 49.22%, в ОАО "НК 'Роснефть-Ставропольнефтегаз'" - 28.05%, в ОАО "НК 'Роснефть-Туапсенефтепродукт'" - 62%, в ОАО "НК 'Роснефть-Комсомольский НПЗ'" - 22.69%, в OAO "НК 'Роснефть-Туапсинский НПЗ'" - 18.49%, в ОАО "Юганскнефтегаз" ("ЮНГ") - 23.21%.
Таким образом, государство перестанет контролировать до 20% акций "Роснефти" еще до проведения IPO.
Как рассказал один из инвестбанкиров, в пятницу в Лондоне вице-президент "Роснефти" Сергей Алексеев встречался с потенциальными инвесторами. Он рассказал, что нефтекомпания планирует провести консолидацию активов, аналогичную той, что сейчас проходит в ТНК-BP, однако не уточнил подробностей. Отметим, что оценку активов ТНК-BP, которая сейчас обменивает и выкупает бумаги миноритарных акционеров своих дочерних структур, проводила та же Deloitte & Touche. При этом один из совладельцев Саратовского НПЗ (зарегистрированная на Сейшельских островах компания Indian Ocean) остался недоволен оценкой этого предприятия и оспорил ее в арбитражном суде Москвы, но проиграл процесс.
По мнению источников в банковских кругах, "Роснефть" рассчитывает, что с помощью консолидации ей удастся повысить свою стоимость накануне IPO. В мае инвестбанк Morgan Stanley оценивал "Роснефть" в 24-26 млрд долл. В начале сентября С.Богданчиков в ходе телеконференции с руководителями дочерних компаний "Роснефти" выразил мнение, что капитализация нефтекомпании составляет около 30 млрд долл. Источники заявили, что, скорее всего, финальная оценка "Роснефти" будет проводиться не ранее чем за полгода до IPO, и выразили уверенность, что компания пока не выбрала, кто именно будет проводить эту оценку. Представители "Роснефти" отказались прокомментировать ход подготовки компании к IPO.
Комментарии отключены.
