ВН.РЕД.: Добавлена информация и бэкграунд после второго абзаца.
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. ТНК-ВР, одна из крупнейших российских нефтяных компаний, разместила еврооблигации на сумму 1 миллиард долларов со сроками погашения в 2015 и 2020 годах, говорится в сообщении компании.
Еврооблигации со сроком погашения в 2015 году, на сумму 500 миллионов долларов, имеют купонную ставку 6,25%, а евробонды с погашением в 2020 году, выпущенные также на сумму 500 миллионов долларов, имеют купонную ставку 7,25%.
Данная сделка представляет собой первый выпуск еврооблигаций в странах СНГ в 2010 году. Выпуск еврооблигаций вызвал большой интерес со стороны инвестиционного сообщества и получил широкое международное распространение. Спрос на еврооблигации существенно превысил предложение, отмечается в сообщении.
Эмитентом еврооблигаций является компания TNK-BP Finance S.A. (Люксембург), 100%-ая дочерняя компания TNK-BP International Ltd., которая, в свою очередь, выступила гарантом еврооблигаций. Организаторами выпуска выступили Barclays Bank PLC, CALYON и The Royal Bank of Scotland plc.
"Мы удовлетворены тем, что рынок продемонстрировал высокий интерес к нашим еврооблигациям. Это является подтверждением доверия международного банковского сообщества к финансовой устойчивости нашей компании. Денежные поступления от выпуска еврооблигаций будут направлены на финансирование нашей текущей деятельности, в том числе программу капиталовложений, и рефинансирование краткосрочной задолженности компании", - сказал главный финансовый директор ТНК-ВР Джонатан Мьюир, слова которого приводятся в сообщении.
В 2005 году ТНК-ВР зарегистрировала гарантированную необеспеченную программу по выпуску долговых обязательств с первоначальным объемом 5 миллиардов долларов, увеличенным в 2007 году до 8 миллиардов долларов. С момента учреждения программы ТНК-ВР провела четыре последовательных выпуска еврооблигаций, каждый из которых состоял из двух серий. В частности, в 2006 году были размещены еврооблигации на общую сумму в 1,5 миллиарда долларов, в 2007 году - 1,3 миллиарда долларов, в 2007 году - 1,7 миллиарда долларов.
В 2010 году компания планирует увеличить добычу нефти на 3% - до 71,8-72,0 миллионов тонн. В прошлом году ТНК-ВР добыла 70 миллионов тонн нефти, что на 2,2% выше уровня 2008 года.
Российско-британская ТНК-ВР, созданная в 2003 году, входит в десятку крупнейших частных нефтяных компаний мира. Добывающие активы компании расположены в Западной и Восточной Сибири, а также Волго-Уральском регионе. ТНК-BP принадлежат пять нефтеперерабатывающих заводов в России и на Украине и розничная сеть из 1400 автозаправочных комплексов, работающих под брендами BP и ТНК.
По 50% ТНК-ВР принадлежит британской BP и российскому консорциуму AAR (25% - "Альфа-групп" Михаила Фридмана, по 12,5% - "Ренове" Виктора Вексельберга и Access Industries Леонарда Блаватника).
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
