ВН.РЕД.: Добавлен бэкграунд после второго абзаца
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Fitch присвоило двум выпускам евробондов ТНК-BP на 1 миллиард долларов окончательный приоритетный необеспеченный рейтинг "BBB-", говорится в сообщении агентства.
Рейтинг присвоен выпуску седьмой серии на 500 миллионов долларов сроком обращения до 2015 года, и выпуску восьмой серии на 500 миллионов сроком обращения до 2020 года.
По информации источников в банковских кругах, ориентир ставок по еврооблигациям TNK-BP Finance S.A. - 6,625% по пятилетнему выпуску, 7,75% по десятилетнему. Выпуск ожидается в рамках программы эмиссии гарантированных долговых обязательств ТНК-BP объемом 8 миллиардов долларов, в настоящее время имеющей рейтинг "BBB-". В соответствии с условиями выпуска, держатели еврооблигаций будут полагаться на приоритетную необеспеченную гарантию TNK-BP International Ltd.
Как сообщалось, 23 ноября 2009 года Fitch пересмотрело прогноз по рейтингам TNK-BP International Ltd. с "негативного" на "стабильный" и подтвердило на уровне "BBB-" приоритетный необеспеченный рейтинг ТНК-BP (который относится к выпускам в рамках программы эмиссии гарантированных долговых обязательств TNK-BP Finance S.A. объемом 8 миллиардов долларов). На ту же дату Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) компании в иностранной и национальной валюте на уровне "BBB-" и краткосрочный РДЭ в иностранной валюте на уровне "F3".
ТНК-ВР назначила Barclays Capital, Calyon и The Royal bank of Scotland лид-менеджерами предстоящего размещения евробондов, номинированных в долларах, сообщали источники на прошлой неделе. Road show бумаг завершилось 25 января.
Средства от размещения евробондов компания намерена использовать на финансирование текущей деятельности и рефинансирование долга.
Затем источники сообщали, что ТНК-BP зарегистрировала обновление программы по выпуску долговых обязательств на 8 миллиардов долларов на Люксембургской фондовой бирже. Эта программа первоначально была зарегистрирована в 2005 году в объеме 5 миллиардов долларов, в 2007 году она была расширена до 8 миллиардов долларов. В рамках программы в 2006-2007 годах компания разместила три выпуска еврооблигаций со сроком 5 и 10 лет на общую сумму 4,5 миллиарда долларов.
В настоящее время в обращении находятся еврооблигации ТНК-BP на 4,5 миллиарда с погашением в 2011-2018 годах. Последний выпуск размещен в октябре 2007 года - на 600 миллионов долларов сроком 5,5 лет и купоном 7,5% годовых.
Российско-британская ТНК-ВР, созданная в 2003 году, входит в десятку крупнейших частных нефтяных компаний мира. Добывающие активы компании расположены в Западной и Восточной Сибири, а также Волго-Уральском регионе. ТНК-BP принадлежат пять нефтеперерабатывающих заводов в России и на Украине и розничная сеть из 1400 автозаправочных комплексов, работающих под брендами BP и ТНК. В 2010 году компания планирует увеличить добычу нефти на 3% - до 71,8-72,0 миллионов тонн. В прошлом году ТНК-ВР добыла 70,0 миллионов тонн нефти, что на 2,2% выше уровня 2008 года.
По 50% ТНК-ВР принадлежит британской BP и российскому консорциуму AAR (25% - "Альфа-групп" Михаила Фридмана, по 12,5% - "Ренове" Виктора Вексельберга и Access Industries Леонарда Блаватника).
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
