МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Fitch в понедельник присвоило ожидаемый приоритетный необеспеченный рейтинг "BBB-" предстоящему выпуску еврооблигаций TNK-BP Finance S.A., говорится в сообщении агентства.
Выпуск ожидается в рамках программы эмиссии гарантированных долговых обязательств ТНК-BP объемом 8 миллиардов долларов, в настоящее время имеющей рейтинг "BBB-". В соответствии с условиями выпуска, держатели еврооблигаций будут полагаться на приоритетную необеспеченную гарантию TNK-BP International Ltd.
Предоставление информации по объему выпуска еврооблигаций и присвоение финального рейтинга агентством Fitch будет проведено позже. Финальный рейтинг будет присвоен после получения окончательной документации по выпуску, которая должна соответствовать полученной ранее информации.
Как сообщалось, 23 ноября 2009 года Fitch пересмотрело прогноз по рейтингам TNK-BP International Ltd. с "негативного" на "стабильный" и подтвердило на уровне "BBB-" приоритетный необеспеченный рейтинг ТНК-BP (который относится к выпускам в рамках программы эмиссии гарантированных долговых обязательств TNK-BP Finance S.A. объемом 8 миллиардов долларов). На ту же дату Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) компании в иностранной и национальной валюте на уровне "BBB-" и краткосрочный РДЭ в иностранной валюте на уровне "F3".
ТНК-ВР назначила Barclays Capital, Calyon и The Royal bank of Scotland лид-менеджерами предстоящего размещения евробондов, номинированных в долларах, сообщали источники на прошлой неделе. Road show бумаг завершается 25 января.
Средства от размещения евробондов компания намерена использовать на финансирование текущей деятельности и рефинансирование долга.
Затем источники сообщали, что ТНК-BP зарегистрировала обновление программы по выпуску долговых обязательств на 8 миллиардов долларов на Люксембургской фондовой бирже. Эта программа первоначально была зарегистрирована в 2005 году в объеме 5 миллиардов долларов, в 2007 году она была расширена до 8 миллиардов долларов. В рамках программы в 2006-2007 годах компания разместила три выпуска еврооблигаций со сроком 5 и 10 лет на общую сумму 4,5 миллиарда долларов.
Российско-британская ТНК-ВР, созданная в 2003 году, входит в десятку крупнейших частных нефтяных компаний мира. Добывающие активы компании расположены в Западной и Восточной Сибири, а также Волго-Уральском регионе. ТНК-BP принадлежат пять нефтеперерабатывающих заводов в России и на Украине и розничная сеть из 1400 автозаправочных комплексов, работающих под брендами BP и ТНК. В 2010 году компания планирует увеличить добычу нефти на 3% - до 71,8-72,0 миллионов тонн. В прошлом году ТНК-ВР добыла 70,0 миллионов тонн нефти, что на 2,2% выше уровня 2008 года.
По 50% ТНК-ВР принадлежит британской BP и российскому консорциуму AAR (25% - "Альфа-групп" Михаила Фридмана, по 12,5% - "Ренове" Виктора Вексельберга и Access Industries Леонарда Блаватника).
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
