Эмитент выпуска "Судостроительный банк" и со-организаторы займа ЗАО "ММБ" и "Номос-Банк" сформировали синдикат по размещению 2-го выпуска облигаций "Судостроительного банка" номинальной стоимостью 1 млрд руб. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе "Судостроительного банка".
Андеррайтерами облигационного выпуска выступят: ОАО "Банк Москвы", ОАО "Банк Зенит", АКБ "Ланта Банк", ОАО АИКБ "Татфондбанк", ЗАО "ИК Регион".
Со-Андеррайтерами займа станут: ОАО АКБ "Еврофинанс Моснарбанк", ООО КБ "Алмаз-Инвест-Банк", ЗАО АКБ "Интерпромбанк", КБ "Русский международный банк", АКБ "Российский капитал".
Размещение облигаций по открытой подписке в торговой системе ЗАО ФБ "ММВБ" будет проводиться 15 июня 2007 г. Организаторы и эмитент прогнозируют ставку купонного дохода при размещении облигаций на уровне - 9.5% годовых, что соответствует доходности к годовой оферте в размере 9.73%.
Объем облигационного займа "Судостроительного банка" по номинальной стоимости составляет 1 млрд руб. Номер государственной регистрации 40202999В от 18.05.2007г. Срок обращения облигаций - 3 года, по облигациям предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставки 1-го-2-го купонов равны и будут определяться на конкурсе при размещении облигаций.
Напомним, что ООО "Судостроительный Банк" зарегистрирован в 1994 г. Универсальное кредитное учреждение, ориентированное на работу преимущественно с корпоративными клиентами. Банк активно кредитует малый и средний бизнес, сотрудничает с лизинговыми компаниями в области финансирования проектов. Успешно развивая ипотеку, Банк одним из немногих предоставляет кредиты, в том числе, на загородную недвижимость и под залог паёв инвестиционного фонда. Банк обладает развитой системой интернет-банкинга SBANK.RU. Оказывает весь спектр услуг по ведению банковских карт и предлагает высококачественное расчетно-кассовое обслуживание в рублях и в иностранной валюте. Помимо Московского региона ведет деятельность в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.
"Судостроительный Банк" является участником Системы Страхования Вкладов; участником Системы межбанковских расчетов SWIFT; членом международной платежной системы VISA International; членом Московской межбанковской валютной биржи; членом Московской Международной Валютной Ассоциации; cублицензиатом платежной системы Diners Club International; членом платежной системы «Таможенная карта»; членом Ассоциации региональных банков Росси; а также уполномоченным банком Правительства Москвы по программе содействия кредитованию малого бизнеса.
Комментарии отключены.
