ООО "ЭМАльянс - Финанс" завершило размещение в ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" ("ФБ ММВБ") документарных процентных облигаций серии 01 (государственный регистрационный номер 4-01-36161-R от 22.06.2006 г.) объемом 2 млрд руб. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе "Международного московского банка", являющегося организатором, андеррайтером и платежным агентом займа.
Срок обращения выпуска - 5 лет (1,820 дней с даты начала размещения); облигации имеют 6 купонных периодов; решением эмитента предусмотрено право инвесторов предъявить облигации к досрочному выкупу по номинальной стоимости через 1 год с даты начала размещения.
Ставка первого купона определялась на конкурсе, проведенном на ФБ ММВБ, и составила 10.5% годовых, что соответствует эффективной доходности к годовой оферте - 10.78% годовых. Процентная ставка 2-го купона равна процентной ставке 1-го купона.. Процентные ставки последующих купонов устанавливаются уполномоченным органом эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска.
Основной целью займа является замещение краткосрочных банковских кредитов группы. Размещение облигационного займа также рассматривается как один из этапов становления группы "ЭМАльянс" как информационно прозрачной компании, часть акций которой впоследствии может быть размещена на открытом рынке.
В роли со-организатора выпуска в синдикат вошел "Промстройбанк", в роли со-андеррайтеров выпуска выступили "МДМ-Банк", "Сибакадембанк", "Оргрэсбанк", "Номос-банк", "МБСП", "Московский кредитный банк", "Союз","Сургутнефтегазбанк" и "Татфондбанк".
Напомним, что ОАО "ЭМАльянс" ("ЭнергоМашиностроительный Альянс") создано путем объединения ОАО "МЗ "ЗиО-Подольск", ОАО "ТКЗ "Красный котельщик", ОАО "ИК "ЗИОМАР" и является одной из крупнейших в России компаний энергетического машиностроения. "ЭМАльянс" специализируется на создании оборудования для тепловой и атомной энергетики, газового и нефтехимического сектора. Для атомной энергетики холдинг производит корпуса реакторов, парогенераторы, подогреватели высокого давления, теплообменники и другое оборудование. По прогнозам холдинга, совокупный оборот предприятий в 2006 г. составит более 360 млн долл.
Комментарии отключены.
