Москва, 15 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
15 октября 2013 года на ФБ ММВБ состоялось размещение биржевых облигаций СБ Банка серии БО-02 (рег. номер – 4В020202999В от 11 февраля 2011 г.).
Облигации серии БО-02 номинальной стоимостью 2 млрд рублей имеют срок обращения 3 года. Купонный период – полгода. По выпуску предусмотрена годовая оферта.
В ходе бук-билдинга спрос превысил предложение. Это позволило эмитенту разместить ценные бумаги по нижней границе ранее объявленного диапазона – 11-11.5% годовых. Таким образом ставка первого и второго купонов установлена на уровне 11% годовых, что соответствует 11.3% доходности к годовой оферте.
«Мы довольны полученными результатами, прежде всего, тем, что нам удалось разместить облигации по нижней границе диапазона. Еще один позитивный сигнал от рынка – то, что участниками займа выступили более тридцати организаций. Все это свидетельствует об устойчивом спросе на ценные бумаги Судостроительного банка и о стабильном доверии к нам со стороны инвесторов», – комментирует итоги размещения председатель правления СБ Банка Андрей Егоров.
Организаторами выпуска выступили ОАО Банк Зенит и ООО «УРСА Капитал». Техническим андеррайтером стал СБ Банк (ООО). Также в состав синдиката вошли: со-организаторы – ОАО «Альфа-банк», КБ «РМБ» ЗАО, ОАО М2М Прайвет Банк, ЗАО КБ «Эксперт Банк», андеррайтеры – ОАО «Восточный экспресс банк», АО «АИКБ «Татфондбанк», со-андеррайтеры – АБ «Интерпрогрессбанк» (ЗАО), ЗАО «Ишбанк», КБ «Кубань Кредит» ООО, КБ «Международный Банк Развития» (ЗАО), Морской банк (ОАО), ОАО «Первобанк», ОАО «Липецккомбанк», ОАО «Крайинвестбанк», КБ «Экспобанк».
Средства от размещения займа будут направлены на дальнейшее расширение кредитных программ банка.
В настоящее время в обращении находится выпуск биржевых облигаций СБ Банка серии БО-01 (рег. номер – 4В020102999В от 11 февраля 2011 г.) общей номинальной стоимостью 2 млрд рублей, размещенный на ФБ ММВБ 4 марта 2011 года. Срок обращения выпуска – 3 года.
Дополнительная информация:
СБ Банк (ООО) – универсальный коммерческий банк, с 1994 года предоставляющий полный комплекс банковских услуг. Признанный лидер на межбанковском рынке, обладает развитой корреспондентской сетью для расчетов в рублях и иностранной валюте по всему миру. Долгие годы занимает устойчивые позиции в сфере кредитования корпоративных клиентов, оказывает услуги по выпуску и ведению банковских карт всех ведущих международных платежных систем, предоставляет инвестиционно-брокерские услуги, предлагает высококачественное расчетно-кассовое обслуживание. В последнее время активно развивается и направление по обслуживанию частных клиентов, предлагая развернутую и конкурентоспособную линейку банковских продуктов, в том числе разнообразных кредитных программ. Обладает продвинутой системой интернет-банкинга SBANK.RU. Имеет разветвленную сеть дополнительных офисов в Москве и Московском регионе, а также подразделения в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде. Входит в Систему Страхования Вкладов, является уполномоченным банком Фонда содействия кредитованию малого бизнеса при Правительстве Москвы. Имеет рейтинг кредитоспособности международного рейтингового агентства Moody’s на уровне B3/Not Prime, прогноз – стабильный, а также рейтинги ведущих российских рейтинговых агентств на уровне «Очень высокая надежность/кредитоспособность».
Комментарии отключены.
