ОАО "Инвестиционный банк "Траст" закрыло книгу заявок инвесторов на покупку кредитных нот (Credit Linked Notes, CLN) ведущего банка Республики Татарстан - ОАО "АИКБ "Татфондбанк" объемом 90 млн долл., ставка полугодового купона установлена в размере 9.5% годовых.
По выпуску предусмотрен пут-опцион сроком исполнения через 1 год с даты размещения кредитных нот.
Спрос на выпуск значительно превысил предложение и составил более 110 млн долл. По итогам консультаций с эмитентом было принято решение об увеличении объема выпуска CLN с планировавшихся 50-70 млн долл. до 90 млн долл.
В размещении приняли участие инвесторы из Швейцарии, Великобритании, Сингапура, Германии, Люксембурга, Голландии, Венгрии, Чили, Италии, России, Прибалтики, а также других стран. При этом доля выпуска, размещенного на западном рынке составила более 75%. Всего в размещении приняли участие более 40 инвесторов.
Как ранее сообщало агентство МФД-ИнфоЦентр, срок обращения кредитных нот - 2 года, купонный период - 6 месяцев, клиринг: Euroclear, Clearstream, ISIN: XS0245643126.
Организатором и букранером выпуска CLN (Lead Arranger and Dealer) является "Инвестиционный банк "Траст". Участниками сделки по выпуску CLN также выступили Co-Managers: Reserve Invest (Cyprus) Limited и ОАО "Банк "Союз".
Напомним, что ОАО "АИКБ "Татфондбанк" является универсальным банком, предоставляющим полный комплекс услуг корпоративным и частным клиентам. Банк входит в число самых надежных и диверсифицированных финансовых структур Татарстана. 14 октября 2005 г. международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service присвоило "Татфондбанку" долгосрочный и краткосрочный рейтинги по депозитам в иностранной валюте на уровне B3 и NP, соответственно, рейтинг финансовой устойчивости на уровне "Е+".
В конце августа 2005 г. на внеочередном общем собрании акционеров банка принято решение об увеличении уставного капитала путем выпуска дополнительных акций на сумму 967 млн руб. Эмиссия была осуществлена в декабре 2005 г. По итогам дополнительной эмиссии размер уставного капитала ОАО "АИКБ "Татфондбанк" составил 3.27 млрд руб. (+42%). Чистые активы банка на 1 февраля 2006 г. превысили 22 млрд руб.
Комментарии отключены.
